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艾媒咨询|2020年中国共享出行发展专题研究报告

2020-10-30 艾媒生活与出行产业研究中心 艾媒网 阅读 24645

摘要: 受新冠疫情影响,中国共享出行行业发展更趋理性化。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国移动出行用户规模预计达到5.69亿人。随着行业回归理性发展,共享出行企业竞争焦点也从早期基于资本和补贴的运营转向基于科技赋能的高效运营,以实现盈利和正向循环。

  随着共享出行资本市场回归理性,资本对共享出行行业无止境投入的时代已经结束,近年行业融资事件及总金额均呈现下降状态,2019年,中国共享出行共发生26起融资事件,涉及金额为93.0亿元。面对结束野蛮生长阶段的市场,共享出行企业也与各界共同着手规范化、安全整改,成效也逐步显现。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,69.0%的受访共享单车用户满意其规范化水平,68.1%的受访网约车用户表示信任目前网约车的安全保障措施。未来除了更加规范的市场运营,共享出行企业也将往区域化、智能化方向发展,通过精细化运营寻求盈利和正向循环。(《艾媒咨询|2020年中国共享出行发展专题研究报告》完整高清PDF版共63页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  With the return to rationality of the shared mobility capital market, the era of endless capital investment in shared mobility industry has come to an end. In recent years, the financing events and total amount in shared mobility industry have declined. In 2019, there were 26 financing events involving 9.3 billion yuan of shared mobility industry in China. In the face of the barbaric growth stage of the market, shared mobility enterprises also work together with other organizations to standardized and improve safety, and the results are gradually showing. As the data of iiMedia Research showed, 69.0% of the interviewed shared bikes users are satisfied with its standardization level. And 68.1% of the online car hailing users are confident with the current security measures for services. In the future, in addition to more standardized market operation, shared mobility enterprises will also develop in the direction of regionalization and intelligence, seeking profits and positive circulation through refined operation. (“2020 China Shared Mobility Development Research Report" full version has 63 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

  核心观点

  用户规模:共享出行回归理性发展,用户规模将达5.69亿人

  受新冠疫情影响,中国共享出行行业增速进一步放缓,随着其细分市场回归理性发展以及行业内部洗牌,共享出行运营企业将趋向精细化管理,行业整体也将健康有序地步入良性发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国移动出行用户规模预计达到5.69亿人。

  行业调研:共享出行细分领域规范化水平提升,七成用户满意整改后效果

  共享出行细分领域中停放、安全隐私等问题备受关注,近年来政府、企业等共同着手规范化、安全整改,其成效已逐步显现。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,69.0%的受访共享单车用户满意其规范化水平,68.1%的受访网约车用户表示信任目前网约车的安全保障措施。

  发展目标:共享出行经营主体趋向区域化,市场焦点转向盈利

  中国共享出行具有重资产的特点,其运营成本较大,在资本市场回归理性后,较多共享出行企业缺少充足的资金来拓宽市场覆盖范围。未来,共享出行将以区域性运营主体为主,市场焦点从早期基于资本和补贴的运营逐步转向基于科技赋能的高效运营,以实现盈利和正向循环。

  以下为报告节选内容

  国家及地方政府鼓励共享出行发展

  随着交通运输新业态不断涌现及发展,国家多部门出台多项政策,用以鼓励及规范新业态发展。在国家政策的指导下,各地政府部门纷纷响应,细化并落实各项政策措施,助推当地共享出行发展。艾媒咨询分析师认为,在建设交通强国的背景下,良好的政策环境能培育和扶持共享单车、共享电单车、网约车、共享汽车等交通运输新业态,共享出行发展受到鼓励。

  监管力度加强,共享出行发展更加规范化

  为规范及引导新兴经济行业健康发展,各级政府出台了各类监管类政策,从行业整体发展、细分领域、资金管理等多角度共同监管共享出行规范化健康发展。艾媒咨询分析师认为,对于共享出行这一新兴行业,落实多项监管类政策及措施有助于明确政府对新业态包容审慎的监管原则,让各部门监管企业有所依据,促进交通运输新老业态深度融合发展。

  中国共享出行资本市场回归理性

  中国共享出行行业在经过前几年快速扩张阶段后,由于未与城市规划、监管政策等协调发展,遭遇诸多难题,发展步伐减缓,2020年融资事件较少。艾媒咨询分析师认为,虽然中国共享出行行业发展速度放缓,但共享出行契合中国城市建设及居民出行需求,能有效解决交通拥堵等城市发展问题,共享出行的发展前景依然明朗;同时共享出行企业的经营目的将由全投入市场份额的竞争逐步转向盈利。

  前沿科技加速交通运输新老业态融合发展

  目前,中国5G技术、大数据、云计算等前沿科技快速发展,部分领域居于全球领先水平。艾媒咨询分析师认为,数字交通作为数字经济发展的重要领域,促进先进信息技术与交通运输深度融合具有重要意义;同时有助于推动“互联网+”便捷交通发展,规范发展共享单车、网约车、共享汽车等城市出行服务新业态发展以及加速交通运输新老业态融合发展。

  海内外共享出行发展情况对比分析

  海内外共享出行企业陆续布局并发展行业细分领域及优化产品服务。尽管中国共享出行起步较晚于海外,但其在较短时间内快速发展,并在共享单车、网约车等细分领域已逐步出海。未来,中国的共享出行也将推行具有本国特色的运营模式,在技术产品化等方面有望赶超海外头部企业。

  2020年中国移动出行用户规模将达5.69亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动出行用户规模稳步攀升,受新冠疫情影响,其增速进一步放缓,但用户规模仍呈扩大趋势,2020年将达5.69亿人。艾媒咨询分析师认为,共享出行的细分市场从早期野蛮生长逐步回归理性发展,行业内部洗牌整合资源,运营企业将进行精细化管理,有序实现盈利。整体来看,共享出行行业将健康有序地步入良性发展,中国移动出行用户规模将持续扩大。

  中国共享出行应用领域多元化发展

  目前中国共享出行细分领域及产品服务极具多元性,包括自行车、电动车、汽车、公共交通等;其共享模式包括合乘、分时租赁、互联网租赁自行车、私人汽车共享、网约车等。艾媒咨询分析师认为,根据用户的个性化需求提供相对应的产品服务,能有效提高交通工具以及相关城市交通设施等资源的利用效率。

  共享出行社会价值日益凸显

  共享单车有效解决了“最后一公里”的难题,为城市居民生活带来了便利;随着政策的推动以及新能源汽车的普及,共享出行也进一步提升电动化水平,由此减少二氧化碳等污染气体排放量;数据显示,目前各地共发放网约车驾驶证250余万张、车辆运输证约104万张,日订单量约2100余万单。艾媒咨询分析师认为,共享出行契合当下低碳环保的出行理念,同时降低车辆资源空置率,缓解交通压力,降低民众出行成本;网约车、共享汽车等细分领域为社会带来了众多灵活就业和收入机会,有效解决来自去产能行业以及退伍军人队伍等就业困难、收入较低群体的就业问题。

  2020年中国共享单车用户预计达到2.53亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国共享单车用户规模在2016-2017年出现激增,而后保持稳定增长的态势,2020年受行业监管、企业经营困难等因素影响,用户规模将有所缩小,预计为2.53亿人。艾媒咨询分析师认为,中国共享单车行业进入内部洗牌阶段,竞争趋于激烈,部分运营企业退出市场,留存企业的市场焦点转向盈利;与此同时政府主管部门对共享单车的投放规模作出相应规定,加上上半年疫情影响言值,因此共享单车的用户规模出现小幅度下降。

  美团、哈啰出行及滴滴领先共享单车企业发展

  自美团、滴滴参与共享单车细分市场份额的角逐以来,行业内部加快洗牌,目前形成了以美团、滴滴及哈啰出行三足鼎立的竞争格局。艾媒咨询分析师认为,随着中国共享单车资本市场回归理性,企业通过融资扩大经营规模难度加大,因此较难撼动头部企业的行业地位。未来将会出现更多区域性共享单车企业,并实现精细化运营模式,行业整体走向盈利。

  中国共享单车规范步入正轨

  自2014年共享单车企业井喷式爆发,行业经历了野蛮生长期,也由此引发了众多乱象。为规范及引导共享单车健康有序发展,政府陆续出台各项监管类政策。艾媒咨询分析师认为,共享单车的扩张速度及规模远超于共享出行的其他细分领域,因此更需落实监管措施,规范行业发展。

  近七成用户满意共享单车规范化水平

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近七成的受访共享单车用户对于产品服务基本满意。单车损坏率高、停放区域不合理、缺少专用自行车道是受访用户认为三大亟需解决的共享单车规范化问题。艾媒咨询分析师认为,企业前期采用粗放式运营模式来快速扩张经营规模,带来了诸多规范化难题;随着行业步入盈利时代,企业应转向精细化运营,在政府允许的范围内合理计算投放规模、设立停放区域,为用户带来更优质的体验。

  超七成共享单车用户表示投放布点整治有效果

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超七成的受访共享单车用户认为投放布点整治带来了一定的效果。艾媒咨询分析师认为,目前共享单车主要在投放规模、停放区域等存在问题,在政府、企业等多方合力监管整治下,停放区域的布局和界定逐步规范化、合理化,因此一定程度上抑制了共享单车带来的城市乱象,用户体验得到进一步提升。

  共享电单车应运而生

  为解决中短途出行的痛点,在物联网、人工智能、大数据等技术逐步产品化的条件下,共享电动车应运而生,相较于共享单车,面对爬坡等地形以及3-10公里出行距离,共享电单车省时省力的优势明显。艾媒咨询分析师认为,共享单车和共享电单车的适用人群、应用场景等存在较大区别,但两者并不相互矛盾,共享电单车与共享单车等城市慢行交通方式互为补充。共享单车及电单车的多样化产品服务为民众出行提供便利,发展前景依然值得看好。

  中国共享电单车主要覆盖三四线下沉城市

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国共享电单车投放规模已超过100万辆。艾媒咨询分析师认为,受一二线城市管制力度等因素影响,共享电单车主要投放市场在三四线以后城市及城市乡镇地区,主要缓解当地公共交通工具不足、出租车系统不完善等问题。未来,随着共享电单车进一步规范化,其市场覆盖范围也将进一步扩大。

  近八成用户基本满意共享电单车规范程度

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,76.2%的受访共享电单车用户满意当前行业的规范化水平。艾媒咨询分析师认为,相较于共享单车,共享电单车的扩张速度相对较慢,投放规模等相对较小,因此给政府主管部门、企业带来的监管、规范化运营的压力也相对较小。未来,随着充电桩等基础设施的不断完善,共享电单车的市场规模有望进一步扩大,相关主体应相互协调,促进共享电单车健康有序发展。

  2020年中国网约车市场规模预计达到2980亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国网约车市场规模稳步增长,2019年达3080亿元,2020年受疫情影响稍有下降,但也有望达到2980亿元。艾媒咨询分析师认为,随着中国网约车行业逐步落实各项安全保障措施、完善安全机制,其安全整改效果日益凸显,其用户信任度有望回升,其用户规模将稳步增长。

  网约车监管要求及限制日趋严格

  自网约车合法化以来,网约车行业快速发展,但随着私家车进入网约车平台,以及诸多问题的显现,民众对于监管及限制网约车的呼声日渐高涨,政府对网约车的监管要求和限制日趋严格,随着监管力度的进一步加大,中国网约车将健康有序地发展。

  各界共推网约车安全保障措施落实

  网约车的安全、隐私等问题备受关注,民众对于完善网约车安全保障措施的呼声日渐高涨,相关运营企业承担较大的舆论压力,因此政府、行业协会、企业等多方从准入、日常运营、安全处置等几个环节着手,共同完善网约车行业的安全保障体系。艾媒咨询分析师认为,伴随着日渐完善的安全保障体系,中国网约车将朝着安全、健康的方向发展,提升民众的信任度,由此进一步扩大用户群体。

  用户基本认可网约车安全保障措施

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超七成的受访用户满意网约车推出的各项安全保障措施,其中行程分享给受访网约车用户带来的体验提升感最为显著。艾媒咨询分析师认为,由于安全、隐私等问题,网约车企业备受舆论压力,随着网约车安全保障体系逐步完善,用户信任度将得到提升,有助于企业树立良好的品牌形象,进一步扩大用户规模。

  超六成用户认为应优化订单调度及升级安全保障

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超六成的受访网约车用户认为目前网约车产品服务应在订单调度以及安全保障方面作出优化调整。艾媒咨询分析师认为,人工智能、大数据、云计算等前沿技术融合有助于网约车企业提升网络化管理水平,优化产品服务;与此同时,网约车行业的安全整改落实了多项乘客及驾驶员的安全保障措施。综合多项举措,网约车产品服务质量将得到提升。

  网约车安全保障获得用户基本信任

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,68.1%的受访网约车用户对目前网约车的安全保障措施表示值得信任。艾媒咨询分析师认为,随着安全整改逐渐进入尾声,在各方努力下逐步建成的网约车安全保障措施让用户重拾信心。未来,随着安全保障体系日渐完善,用户的安全、隐私等得到有力的保障,民众对网约车的信任度将进一步提升,有利于网约车企业扩大用户群体,网约车行业市场规模将加速扩大。

  中国汽车分时租赁市场规模保持快速增长态势

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国汽车分时租赁市场规模以较快的速度进行扩张,2020年虽然受新冠疫情影响,共享出行产品服务的安全卫生问题备受关注,但市场规模仍将扩大,预计达55.3亿元。艾媒咨询分析师认为,相对于共享单车、网约车,共享汽车发展速度较慢,其覆盖的市场区域仍以一二线城市为主。未来,随着共享汽车市场向三四线城市下沉,其市场规模有望加速扩大。

  共享汽车市场逐步向中西部地区渗透

  相较于共享单车、网约车的扩张速度,共享汽车的发展速度较慢,但其发展潜力仍不可估量。共享汽车企业自东部沿海地区兴起,目前已在中国中东部地区布局,并逐步向西部地区渗透。艾媒咨询分析师认为,相较于私家车,共享汽车灵活、便利的优势明显,同时随着共享汽车不断提高电动化水平,有助于减少污染气体的排放,更契合低碳环保的出行理念。未来,随着人们对共享汽车认知度的提高,以及基础设施的完善,共享汽车市场规模将进一步扩大。

  多因素共同促进共享汽车发展

  艾媒咨询分析师认为,良好的政策环境有助于共享汽车合理化、规范化发展;与此同时,技术进步、技术创新以及技术产品化有助于提升共享汽车运营智能化、网络化水平。在此基础上,共享汽车市场发展潜力将进一步得到释放。

  近五成用户主要通过共享汽车外出游玩

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近半数的受访共享汽车用户在外出游玩、公务出行时驾驶共享汽车,占比分别为48.0%、45.3%。艾媒咨询分析师认为,由于外出游玩、公务出行等面临停车难等问题,共享汽车可在网点还车、驾驶便利等特点一定程度上满足人们消费需求,缓解城市交通拥堵。未来,随着共享汽车规模不断扩大以及技术进步,人们将进一步拓宽共享汽车的使用场景。

  超四成用户常在工作日驾驶共享汽车

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,工作日和节假日是受访共享汽车用户集中使用共享汽车的时间段,占比分别为41.3%、36.4%。艾媒咨询分析师认为,由于人们常在外出游玩和公务出行时选择驾驶共享汽车,因此其占比与使用时段基本保持一致。未来,随着共享汽车拓宽应用场景,人们使用共享汽车的时段将进一步分散。

  六成用户基本满意共享汽车疫后安全卫生保障措施

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,62.5%的受访共享汽车用户基本满意疫后共享汽车企业在安全卫生保障方面所做的措施。艾媒咨询分析师认为,“后疫时期”疫情防控仍将是重点,在政府部门密集出台疫情防控的政策背景下,共享汽车企业重视安全卫生保障措施,致力于为用户提供值得信赖的产品服务,以达到巩固旧有用户、发展新用户的目的。共享经济契合疫后市场发展需求,在做好安全卫生保障措施的前提下,其市场规模有望加快扩大。

  超九成网民对共享汽车具有消费意愿

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超九成未使用共享汽车的受访者表示有消费共享汽车的意愿,其中32.5%的受访者表示一定会使用共享汽车。艾媒咨询分析师认为,随着共享汽车驾驶便利、低成本等特点日益显现,面对交通拥堵、停车难等问题,将有更多的群体选择使用共享汽车,共享汽车的用户将趋向多元化、复杂化,共享汽车的市场规模也将进一步扩大。

  共享出行行业标杆案例分析——美团出行

  美团作为一个提供本地生活服务的头部企业,于2017年成立美团出行,目前业务包括针对3公里以下使用需求的单车、3-10公里距离需求的电单车与10公里以上的打车服务,业务种类多元。美团在吃住行购物娱乐之外推动出行业务发展,形成完善的产品生态,更有效覆盖用户生活方方面面。

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,系统监测期间,美团出行整体网络口碑为52.0,评价较好。2020年美团继续加强在出行领域的布局,扩大影响力。同时在“后疫时期”注重出行产品安全保障,优化用户体验,也推动品牌声誉正向发展。

  艾媒咨询分析师认为,美团在纵向上不断扩展业务边际以提供全品类服务,打造自身品牌生态圈,形成闭环。在用户数量与群体特征上具有明显优势,同时美团积极投入科技攻关和技术研发,推出了全新革命性车型,以智慧化赋能共享电单车发展。

  共享出行行业标杆案例分析——曹操出行

  曹操出行成立于2015年,是吉利科技集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。曹操出行是传统汽车厂商转型的B2C典型代表,目前主要业务有面向注重品质出行、优质服务的中高端消费群体的专车、顺风车、为企业服务的绿色公务和同城取送物件的曹操帮忙。

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,系统监测期间,曹操出行网络口碑正向,指数为58.8。2020年曹操出行仍然继续拓展自己业务内容,并在抗疫期间积极承担社会责任,促进其维持较好的企业声誉。

  艾媒咨询分析师认为,曹操出行是目前传统车企向出行服务商转型的典型品牌,在网约车安全问题备受关注的情况下,自营优势逐步显现。且未来低碳理念深化、新能源汽车不断发展,曹操出行在理念、成本、运营上都具有优势。但目前市场竞争激烈,曹操出行面临着自营车辆地区规模的限制、成本高和电动车配套产品覆盖局限等问题。

  共享出行继续推进创新模式发展

  艾媒咨询分析师认为,未来,共享出行平台将继续探索发展新模式,尝试与传统企业深度合作,共同建立有效的运营模式及治理体系,进一步推动共享出行发展。以美团打车为例,联合沈阳市交通运输事务服务中心,首创“车机+手机”深度融合模式,有效降低各环节业务联接的成本,优化数据共享、订单调度过程,为共享出行形式提供发展新思路。

  中国共享出行行业发展趋势分析

  共享出行监管逐步完善,行业将健康有序地步入良性发展

  艾媒咨询分析师认为,近年来,在政府、行业协会、企业等多方共同努力下,共享单车、网约车等共享出行细分领域的监管体制、安全保障机制等已逐步建立,其细分市场从早期的野蛮扩张逐步回归理性发展。未来,运营企业将在政府主管部门的监管下合理规范共享出行交通工具的投放规模、停放区域等细则,在满足用户需求的同时,企业将有序实现盈利,整个共享出行行业将健康有序地步入良性发展。

  共享出行转向精细化运营,市场焦点转为盈利

  艾媒咨询分析师认为,共享出行行业已步入野蛮生长期的尾声,部分细分领域甚至已结束野蛮生长阶段,行业整体运营模式从粗放式扩张逐步转变为精细化运营,行业竞争的焦点从早期基于资本和补贴的运营转向基于科技赋能的高效运营,以实现盈利和正向循环。即共享出行市场已从原来的全投入市场份额竞争转向盈利时代。

  共享出行资本市场回归理性,经营主体趋向区域化

  艾媒咨询分析师认为,随着共享出行资本市场回归理性,资本对共享出行行业无止境投入的时代已经结束,运营企业使用类似早期通过融资等金融手段快速抢占市场份额、扩大市场规模的难度加大;与此同时,由于共享出行行业重资产等特点,其运营成本压力较大,在缺少充足资金的情况下,运营企业难以拓宽市场覆盖区域。未来,共享出行行业将以区域性运营主体为主,可能存在少数企业服务某一特定区域,尽管存在通过资本运作并购企业以实现全国性布局的可能,但总体上仍以各区域市场为主。

  共享出行将通过科技赋能实现行业智能化

  目前,中国政府、企业等主体已开始着手整合交通资源,试图打造出行即服务模式,提高交通资源的利用效率,缓解交通拥堵、汽车空置率高等问题,并降低人们出行成本。艾媒咨询分析师认为,借助数字化、信息化等技术,基于物联网、车联网等,共享出行企业将提高出行信息管理水平,满足用户个性化需求,实现应用场景多元化,最终实现行业智能化。

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