艾媒咨询|2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告
- 报告节选
- 报告目录
2020年5月29日，全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询) 发布《2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告》。报告根据艾媒数据中心、艾媒咨询商业情报数据库、艾媒商情舆情数据监测系统基础数据，对跨境电商的行业发展和运营进行深度分析，通过对中国B2B、B2C两大类跨境电商的运营数据和企业案例分析，以及用户的跨境电商购物行为调研，剖析中国跨境电商行业的当前状况，并且本报告还关注到东南亚、拉美等跨境电商发展较快的地区，通过对全球总体态势的总结，预判2020-2021年中国跨境电商的发展趋势。艾媒咨询分析师认为，疫情对跨境电商有一定的影响，但总体而言跨境电商仍将保持增长态势。目前跨境电商市场的竞争非常激烈，并且已经开始从中国向东南亚、拉美等地区扩张，加上用户的消费态度变化，跨境电商企业重点从过去的山寨、无品牌的产品转变为品牌竞逐。 (《2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告》完整高清PDF版共94页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载。 )
报告介绍：《2020H1全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告》旨在剖析中国跨境电商行业的当前状况，具体通过对B2B、B2C两大类跨境电商的运营数据，以及敦煌网、考拉海购等典型企业进行深入的案例分析，结合用户跨境电商购物行为调研，对中国的跨境电商行业进行全方位解读。更进一步，本报告还关注到东南亚、拉美等跨境电商潜力地区，对Shopee、MercadoLibre等国外典型跨境电商平台的资本和运营情况分析，整体判断2020-2021年跨境电商的整体发展趋势，以及中国的跨境电商平台发展路径。
本报告研究涉及企业/品牌/案例：敦煌网，阿里巴巴国际，考拉海购，小红书，shoppe，MercadoLibre。
其他企业/品牌：奥买家，京东全球购，速卖通，腾讯，蚂蚁金服，lazada，苏宁国际，京东国际，海豚家，KK馆，豌豆公主，洋码头，天猫国际，海囤全球等。
核心观点
2019年中国跨境电商增长迅速，新冠疫情令跨境电商受到一定冲击
2019年，中国跨境电商零售进出口总值继续走高至1862.1亿元，较上年增长38.3%。其中，中国跨境电商零售进口总值增加至917亿元，零售出口总值为943.5亿元。从跨境电商零售进出口总值结构上看，2019年，零售进口商品总值占比在减少，而零售出口商品总值占比在相应增加。然而新冠疫情在全球的爆发令中国外贸发展面临严峻挑战，跨境电商出口企业普遍面临诸多问题，受到一定的冲击。
2019年中国B2B跨境电商占据绝对优势，B2C交易规模占比稳步提升
目前，跨境电商B2B模式是主流。不过，随着移动互联网技术的发展、智能手机普及、网络购物的兴起以及在线支付、物流体系的逐步完善，跨境电商零售B2C、C2C模式增长势头强劲。未来，中国跨境电商B2C将向着进出口交易额规模结构更为均衡、出口商品品类更为丰富、出口目的地偏向新兴市场转变。
全球跨境电商总体发展势头向好，拉美地区电商增长势头最快
从近几年的跨境电商发展态势看，预计2020年全球跨境电商B2C交易额将接近1万亿美元。从区域看，亚太地区是全球跨境电商B2C发展最为强劲的地区；北美和西欧跨境电商B2C市场较为成熟，增势有所放缓；拉美、中东欧/中亚、中东/非洲等地区是跨境电商B2C发展的新兴市场，其中，拉美地区以超过40%以上的年均增速成为全球跨境电商B2C增长最快的地区。
2020H1中国跨境电商朝着品牌化、双线购物及无人零售的方向发展
国民的消费升级使得跨境电商的发展转向精细化和垂直化，以满足消费者的个性化需求，跨境电商市场的竞争重点逐渐转变为品牌和品质的竞逐。与此同时，零售行业进入新零售阶段，强调线上线下渠道深度融合的双线购模式成为新零售典范，部分平台也在积极探索双线购物模式。从高消费密度场景出发，逐步覆盖全消费场景。
行业背景概况(节选)：
2020H1中国跨境电商发展驱动因素：利好政策
新冠疫情在海外的爆发令传统外贸行业遭遇损失惨重的“倒春寒”。在此情况下，跨境电商新业态，发挥自身优势，助力外贸行业砥砺前行。自2月以来，从中央到地方，政府部门不断出台新政策，趁着疫情风口，加大对跨境电商产业的政策扶持，帮助中小外贸企业驶入发展的快车道。
2020H1中国跨境电商发展驱动因素：进出口总值
数据显示，2014-2019年，中国货物贸易进出口总值呈先减少后增加的发展趋势。2019年，中国货物贸易进出口总值为31.54万亿元，同比增长率为3.4%。艾媒咨询分析师认为，自2016年起，中国货物贸易进出口保持相对稳定的增长，这为中国跨境电商发展提供了必要的基础。
2020H1中国跨境电商发展驱动因素：消费水平
近五年来，中国居民人均可支配收入连续增长。2019年，中国居民人均可支配收入为30733元，同比增长8.9%。艾媒咨询分析师认为，国民收入水平是影响居民消费最重要的因素之一，居民人均收入的增长有利于推动跨境电商市场的蓬勃发展。
2020H1中国跨境电商发展驱动因素：新技术赋能
市场数据分析(节选)：
2020H1中国跨境电商进出口零售总值数据分析
数据显示，2015-2019年，中国跨境电商进出口零售总值持续扩大。2019年，中国跨境电商零售进出口总值继续走高，为1862.1亿元，较上年增长38.3%。艾媒咨询分析师认为，受新冠疫情的影响，2020年跨境电商行业受到较大冲击，中国跨境电商零售进出口总值较上一年有所减少。
2020H1中国跨境电商零售进出口结构分析
从跨境电商零售进出口总值结构上看，2017-2019年，零售进口商品总值占比在持续减少，而零售出口商品总值占比相应增加。艾媒咨询分析师认为，在国际竞争优势显著提高的背景下，中国跨境电商出口品牌建设成效显著，越来越多的中国产品“走出去”，并经由电商平台输出至世界各国。
2020H1中国主要跨境电商平台融资数据分析
2020H1中国跨境电商产业链分析
2020Q1中国跨境电商用户购买商品数据分析
iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，2020Q1中国跨境电商用户偏好购买食品饮料（57.1%）、洗护用品（50.6%）及营养保健（36.4%）等商品。
典型案例分析(节选)：
跨境电商平台典型企业分析：敦煌网（一）
跨境电商平台典型企业分析：敦煌网（二）
敦煌网的营收来源主要来源于佣金收入和增值服务收入两部分。在这种商业模式下，2018年敦煌网GMV增长率为110%，营收增长率52%，毛利增长率34.5%，净利增长率84.2%。
跨境电商平台典型企业分析：敦煌网（三）
随着疫情在全球蔓延，海外对防疫用品的需求量激增。2020年3月，敦煌网家用消毒液商品环比销量增幅近1000倍；与此同时，疫情催生的居家隔离生活方式令各国朋友寻求玩具、娱乐玩具、手办产品、遥控玩具来打发时间，数据显示，2020年第一季度，敦煌网玩具类目销量较上一年同比增长35%。
行业趋势分析(节选)：
2020年疫情对中国跨境电商发展的影响（一）
受新冠疫情的影响，中国外贸发展面临严峻挑战。数据显示，以人民币计，2020年1-2月，中国进口下降2.40%，出口更严重，下降15.90%。艾媒咨询分析师认为，疫情在全球蔓延，给全球经济和贸易带来巨大冲击，在这种情况下，跨境电商出口企业普遍面临在手订单取消或延期、新订单签约困难、物流运输不畅等诸多问题。
2020年中国跨境电商市场发展趋势：品牌化
随着中国居民收入水平的提升，国民的消费水平提升，对跨境电商产品关注的重点也不再是过去的国际价格差价，而是产品品质和品牌。在工业4.0的时代，物联网、智能化等新技术使得制造业向智能化转型，供给端生产由需求端决定，国民的消费升级使得跨境电商的发展转向精细化和垂直化，以满足消费者的个性化需求。
此外，注重品质的消费者对品牌的重视程度也不断提升，部分品类的龙头品牌通过各种各样的营销策略已经在消费者中建立了品牌影响力，跨境电商市场的竞争重点从过去的山寨、无品牌的产品转变为品牌竞逐。小而美的品牌将会在跨境电商竞争中拥有重要的位置。
2020年中国跨境电商市场发展趋势：无人零售
自从亚马逊推出无人店Amazon Go概念后，国内电商与零售巨头们纷纷布局新零售店铺创新项目：沃尔玛推出自助杂货售卖亭；居然之家开设无人便利店EAT BOX；天虹也正式推出无人便利店Well Go。无人零售店以运营成本和引流成本较低的优势受各电商平台的青睐。2017年11月，由顺丰旗下跨境零售电商丰趣海淘打造的现有最大户外智能无人便利店“Wow！”首发，成为国内首例“跨境电商+无人零售”店。未来跨境电商平台将陆续布局无人零售店，从高消费密度场景出发，逐步覆盖全消费场景，向全品类延伸。
相关报告
关于艾媒咨询
iiMedia Research（艾媒咨询）是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，始于2007年。秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命，艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态，通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎，以市场地位、消费洞察、商业趋势研究为核心，服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking（艾媒金榜）是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构，依托iiMeval大数据评价模型，为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。
艾媒咨询通过深度大数据挖掘与分析，输出有数据、有观点、有理论支撑的大数据研究成果，每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份，覆盖了食品、饮品、餐饮、家电、家装、汽车、鞋服、医药、美妆、宠物、母婴、信创、数娱、金融等行业及国潮经济、跨境电商、夜间经济、冰雪经济、低空经济、商业航天、人工智能、智能制造等新质生产力业态。艾媒咨询的数据报告、榜单、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体、1500家（个）自媒体与行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿约二十种主流官方版本。
艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项，项目编号：2016B010110001) ，艾媒建立了面向全球的宏观数据、商业趋势、市场进入、竞争情报、商情舆情、消费行为、销售数据及营销效果等多维度的线上、线下大数据监测与分析体系，累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市建设国家级科技思想库研究课题、广州市先进制造业创新发展项目等重大课题的承担单位。
