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艾媒报告|2019-2020中国团餐产业细分市场运营及典型案例分析报告

2020-01-03 艾媒产业升级产业研究中心 艾媒网 阅读 33369

摘要: 2019年,中国团餐产业发展势头依旧,占据超过30%的餐饮行业市场份额,学校、企业和机关食堂是团餐市场的重点领域。iiMedia Research(艾媒咨询)预测,预计2020年中国团餐市场份额和市场规模都将再创新高,市场规模接近1.7万亿元。

  目前中国团餐企业集中分布在东南沿海经济发达省市,以及高校分布较多的区域(如四川、河南、陕西、湖北等),其中,广东、江苏与上海位列前三。而西北、东北与西南区域受商业经济发达程度、人口密集程度与教育发展程度的影响分布较少。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,约半数食堂餐受访用户认为食堂距离近且出餐快,价格优势明显,但品相、口味和摆盘等需要改进;而企业用户中,有过员工团餐、企业自助餐、活动餐等团餐经历的受访者超过25%。艾媒咨询分析师认为,团餐作为某种形式的员工福利,未来的市场需求会逐渐扩大,团餐市场将持续发展壮大。 (《2019-2020中国团餐产业细分市场运营及典型案例分析报告》完整高清PDF版共86页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  At present, Chinese group meal enterprises are concentrated in the economically developed provinces and cities along the southeast coast, as well as in regions with a high number of colleges and universities (such as Sichuan, Henan, Shaanxi, Hubei, etc.), among which Guangdong, Jiangsu, and Shanghai are among the top three. The northwest, northeast, and southwest regions are less affected by the degree of commercial economy development, population density, and education development. Data from iiMedia Research shows that about half of the cafeteria users surveyed think that the cafeteria is close and fast, and the price advantage is obvious, but the appearance, taste, and display need to be improved. Among enterprise users, there are employees Group meals, corporate buffets, event meals and other group meals experience more than 25% of respondents. Ai Media Consulting analysts believe that as a form of employee benefits, the market demand will gradually expand in the future, and the group meal market will continue to grow.(“2019-2022 China Group Meal Industry Segment Market Operation and Typical Case Analysis Report” complete high-definition PDF version of a total of 86 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

  以下为报告节选内容:

  团餐产业特点及结构分类

  团餐是一种群体集中膳食管理的新餐饮模式,以团体形式的上门服务为主。客户团体通过协约同服务商约定,按照一定的服务标准和模式提供定量的餐饮产品和与之配套的现场服务。在合约期内,服务模式、标准、经营权基本维持不变。

  2013-2018中国居民人均可支配收入及消费支出

  2013-2018年,随着国民经济稳步发展,中国居民人均可支配收入不断上涨,催生出更强烈的社会消费需求,居民消费信心不断增强。至2018年,中国居民人均可支配收入达28228元,人均消费支出达到19853元,占可支配收入的70.4%,消费情况较为乐观。

  2010-2018年中国餐饮收入情况

  据相关统计数据显示,2018年中国餐饮业收入达4.27万亿元,同比增长7.8%,预计2020年中国餐饮业收入有望达到5万亿。与2013年以前的快速增长相比,近年来餐饮收入增长趋于平缓,中国餐饮市场进入平稳发展阶段。

  中国团餐产业发展历程

  中国团餐产业及团餐业态发展情况

  20世纪末,中国团餐产业火爆发展,团餐业态成为餐饮行业的新蓝海。近10年来,中国团餐市场成为餐饮行业的整体业态中增长最高、最快的细分业态,但由于其B2B的产业特征,很少为公众所了解。

  2018年中国团餐市场消费规模万亿,团餐市场已经成为中国餐饮行业红海中的蓝海,主要覆盖包括军队、政府机关、大中小院校、医院、企业等多种服务人群,其高粘性、高频次的消费特点,具备长期、长效的流量消费服务属性。中国团餐市场正以持续高涨的态势发展。

  团餐业态的经营特点、消费特点及市场特点

  与社会餐饮不同,团餐指在固定的时间,固定的地点,以固定的标准和价格为固定的人群提供食物的一种餐饮形式,在经营、消费、市场等方面有自己的特殊性。

  2016-2018中国团餐市场份额

  2017年全国餐饮收入3.96万亿元,其中团餐市场规模达1.19万亿元,占整体餐饮行业约30%的市场份额,较2016年上升5个百分点。2019年,中国团餐产业发展势头依旧,占据超过30%的餐饮行业市场份额。预计2020年中国团餐市场份额和市场规模都将再创新高,市场规模接近1.7万亿元。

  2019中国部分团餐企业获融资情况

  2018年团餐企业服务范围

  截至2018年上半年,中国超过80%的团餐企业只在某一省市运营,其中还有近一半的企业经营范围仅覆盖某一城市,规模小、服务范围有限;跨区域与全国运营的团餐企业不足20%。艾媒咨询分析师认为,这表明中国团餐企业连锁占比低,大多数团餐企业服务能力有限、管理水平与国际前沿差距巨大,中国团餐产业规模化与标准化程度低。

  2018中国团餐企业地域分布

  截至2018年上半年,通过对5000多家在内地经营团餐企业的分析,发现中国团餐企业集中分布在东南沿海经济发达省市,以及高校分布较多的区域(如四川、河南、陕西、湖北等),其中,广东、江苏与上海位列前三。而西北、东北与西南区域受商业经济发达程度、人口密集程度与教育发展程度的影响分布较少。

  餐饮相关社会福利及机关后勤服务社会化改革

  随着中国社会福利制度不断完善、党政机关食堂社会化趋势日益显著,团餐将在社区服务和党政机关单位中发挥更加重要的作用,占有更大的比重。

  中国团餐组织形式和周期性分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,到店就餐和外卖到公司这两种团餐形式被使用最多,分别占比42.67%和32.00%;约2/3的受访者表示团餐举行具有周期性,多为每年、每半年或每季度,也有少部分每月或每周组织进行。艾媒咨询分析师认为,团餐企业可与定期举办团餐的组织合作,提供到店就餐或外送服务,通过积累良好口碑进一步此类拓展市场,最终可达到促进企业健康繁荣发展的目的。

  2018年度中国餐饮企业百强中团餐企业

  2019年4月,《2018年度中国餐饮企业百强》名单发布,前50强中团餐占据11席。深圳中快在2017年度百强名单中榜上无名,2018年度评选中则以黑马之势取得了第7名的成绩,与同为团餐企业的千喜鹤(第4名)相比仅落后3个名次。在前十名的榜单中,另一家团餐品牌鸿骏膳食从2017年的第32名,升至第10名,成绩瞩目。千喜鹤、深圳中快、鸿骏膳食的团餐经营重点分别落在军事院校、全国高校以及龙头企业。

  千喜鹤企业运营模式分析:经营数据

  2016年千喜鹤收入230亿元,其中团餐收入95亿元。2017年,在团餐业态整体高速增长的市场环境下,千喜鹤围绕餐饮食品产业链的团餐服务、粮油贸易、肉食品加工、物流配送、商业连锁、食安监管、管理咨询、品牌管理、信息技术、商业地产等业态全面发展,实现全年创收总额285亿元,而作为千喜鹤核心经营领域的团餐业态2017年创收121亿元,同比增长27.4%。

  千喜鹤企业运营模式分析:服务范围

  2002年千喜鹤完成全国布局,截至2019年上半年,在全国31个省、自治区、直辖市设立了200余个管理区,服务涉及军事院校、地方大学、地方中小学、医疗机构、政府机关、厂矿企业、铁路机场、金融机构、科技园区、养老机构等团餐十大业态,承担了全军3/4的军事院校,全年保障了2200多家餐厅、600多万人一日三餐的饮食服务工作。

  深圳中快企业运营模式分析:服务范围

  深圳中快与多家企业达成合作,在全国有超过1500个销售网点,覆盖32个省级行政区。其服务对象包括清华大学、北京师范大学、天津大学、复旦大学、浙江理工大学、香港中文大学、中国科学技术大学等,截至2019年上半年,深圳中快已承包托管全国800多所学校与企业的1000多个食堂,每天为500多万人次提供用餐服务。

  鸿骏膳食企业运营模式分析:发展历程

  鸿骏膳食企业运营模式分析:智能信息化

  鸿骏对标全国各地经典菜系,研发1000道标准化菜单、6大系列产品,并根据消费者大数据对产品结构进行不断调整。应用大健康智能管理的理念,鸿骏创建智能自助体验式餐厅,通过智能生产、智能物联、智能销售、互联网支付,实现食物安全、科学、营养和标准化,就餐者可通过手机实时查询餐厅菜谱、消费记录及营养摄入分析,实现智能化健康管理。此外,在管理方面,鸿骏应用信息化系统平台,实现物流管理、人力资源管理、供应链管理、菜单管理四大模块标准化运作。

  团餐企业经营类型变化趋势数据分析

  在盒饭和会议赛事餐的经营方面,2017年团餐市场较2015年有非常明显的下降,而铁路餐、航空餐、外送、中小学营养餐以及企业和政府机关事业单位食堂的经营略微有所下降,商务供餐和高校食堂的经营比例与2015年度持平。艾媒咨询分析师认为,由于团餐市场日趋成熟,各个团餐企业的经营类型趋于稳定,有侧重点的多元化发展是团餐企业能够长期发展的重要影响因素之一。

  团餐企业互联网化和供应链改革

  作为一个传统且依靠规模化获利的产业,团餐过去一直靠着大客户思维闷声发大财,头部企业活得滋润,小一些的也各自占山为王,而随着互联网思维的渗透和餐饮供应链改革,团餐市场也面临结构性改革。首先是需求端发生了变化。近年来,来自团餐自身、外卖渠道和社会化餐饮的压力,迫使团餐企业提升产品和服务能力,并同时寻求多元化的经营类型。其次对于新一代消费者,团餐企业需要从成本控制转变为注重性价比,这就对团餐的供应链整合效率提出了更高要求,不局限于供应链长度上的规模化整合,而是各环节的专业与高效。大数据、SaaS等信息化工具的应用和更多第三方服务商的入场,让团餐企业本身变得更加聚焦。

点击下载《艾媒报告|2019-2020中国团餐产业细分市场运营及典型案例分析报告》(完整版),更全面地了解行业数据和分析观点

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关于艾媒咨询

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了新技术、新零售、教育、生物、医疗、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、制造、区块链、环保与公共治理等新兴领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过3000家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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