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艾媒报告|2019-2020年全球实体零售运营模式及中国创新案例模式研究报告

2019-12-20 艾媒新零售产业研究中心 艾媒网 阅读 28240

摘要: 伴随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转变,电子零售带来的零售额迅猛增长红利已经逐渐消退。数据显示,2013-2018年全球零售总额保持小幅增长但增速放缓,iiMedia Research(艾媒咨询)预计2020年全球电子商务零售额增速将下降至20%以下。

  零售销售是一个适时的指标,与消费者的主要消费模式有关,会因正常季节变动,节假日、交易日的不同而调整。中国的零售业态创新成为全球商业的创新亮点之一,已经带动零售业的转型升级、数据驱动、跨界融合、价值重塑。2013-2018年,中国社会消费品零售额占GDP比重超过四成。艾媒咨询分析师认为,尽管2018年中国社会消费品的零售额占比略有下降,但相对其他产业,社会消费品依然是重要的经济增长贡献来源。传统的永辉超市、沃尔玛等开始寻求转型,而诞生于电商时代的苏宁易购、盒马鲜生等,也开始向更新的智能零售模式发展。 (《2019-2020年全球实体零售运营模式及中国创新案例模式研究报告》完整高清PDF版共124页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  Retail sales is a timely indicator, and consumers' main consumption patterns, will be adjusted due to the normal seasonal changes, holidays, trading days. China's retail innovation has become one of the innovation highlights of global business, which has led to the transformation and upgrading of retail industry, data-driven, cross-border integration and value remodeling. In 2013-2018, China's retail sales of consumer goods accounted for more than 40% of GDP. Although the share of retail sales of consumer goods in China has declined slightly in 2018, consumer goods remain an important source of economic growth contribution relative to other industries, according to iiMedia research. The traditional Yonghui supermarket, Wal-Mart, etc. began to seek transformation, and was born in the era of e-commerce Suning Tesco, box horse fresh, etc., also began to update the development of intelligent retail model.(“2019-2020 Global Physical Retail Operation Model and China Innovation Case Model Research Report” complete high-definition PDF version of a total of 124 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

  以下为报告节选内容:

实体零售运营模式及中国创新案例模式研究报告-艾媒咨询

  全球零售业发展的“四次革命”

 

  2019年全球零售业市场规模(一)

  近年来,伴随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转变,全球零售额迅猛增长的时代已经过去,零售额增速放缓是明显趋势。数据显示,2013-2018年全球零售总额保持小幅增长,但增速放缓,预计2019年全球零售总额持续上升,同比增速小于4%。

全球零售业市场规模-艾媒咨询

  2019年主要国家或地区零售业规模:中国

  2013-2018年,中国社会消费品零售额占GDP比重超过四成。艾媒咨询分析师认为,尽管,在经历2016-2017年的电商红利高峰期后,2018年中国社会消费品的零售额占比略有下降,但相对其他产业,社会消费品依然是重要的经济增长贡献来源。

  2019年中国零售业发展动力:新消费需求

  2019年中国零售业发展动力:技术支撑

  2019年中国零售企业运营数据分析(一)

  2013-2017年,外资连锁零售门店企业总数占比逐年下降,但利润占比不断攀升。2017年的数据显示,占比4.9%的门店可占领13.4%的市场利润份额,内资企业竞争力较弱。

零售企业运营数据分析-艾媒咨询

  2019年全球超市企业运营概况

  作为较早创立的传统超市的代表,沃尔玛和Costco两大巨头2017年营收分别达31691亿和8504亿,从总资产、净利润和总市值方面也远超其他同行。上表同时列出的还有中国国内几家传统超市龙头企业,高鑫零售和永辉超市近两年在资本市场上的表现,较家家悦更为活跃和出色。

  截止2017年末,高鑫零售门店总数为461家,经营面积为1245.99万平方米,永辉超市门店总数为806家,经营面积为525.25万平方米。成立于中国香港的高鑫零售经营面积是永辉超市的两倍多,而永辉超市作为中国内地传统商超的代表,2017年营收已超过高鑫零售的1/2。

  2019年沃尔玛企业运营模式分析:中国布局

  目前,沃尔玛在中国主要有两种形式:沃尔玛购物广场和山姆会员商店。

  中国第一家沃尔玛购物广场于1996年在深圳开业,沃尔玛以“天天平价”“购物广场”“顾客第一”等创新理念提供了一种独特的购物体验。为确保顾客的需要得到满足,每家沃尔玛购物广场都雇有200至550名员工,致力于为顾客提供出色盛情的服务。

  2019年沃尔玛企业运营模式分析:营采分离

  沃尔玛推崇低价销售策略。一方面,沃尔玛通过庞大的销售量不断提高自身的议价能力,从进货渠道、分销方式、营销费用、行政开支等各方面节省资金。另一方面,沃尔玛通采取采购与营运分离的做法,即直接从工厂进货后,根据每个分店需求配送。商品的利润基本全部来自于顺差毛利,厂商需要缴纳的费用也通过商品的形式体现,直接从贷款中扣取,即降低厂商商品价值。

  相比较营采合一,采购与营运完全分离显然更加符合工业控制的原理:两者之间在内部完全绝缘,不仅仅使商业贿赂成为不可能,更加促使了各职能部门的高效与专一。

  2019年沃尔玛企业运营模式分析:中国布局(一)

  2018年沃尔玛中国仍然饱受“关店说”的困扰,半年关店16家。据沃尔玛第四季度业绩报告,中国市场的同店销售额较去年同期下降了0.2%,对于业绩下降原因,沃尔玛认为主要缘于中秋节从2017年的10月转移到9月、来自在线和传统零售商的激烈竞争以及受中国宏观经济环境影响。尽管如此,2016-2018年,沃尔玛中国的市场占有率以及单店平均销售额仍均走高。

  2019年开市客企业运营模式分析:盈利模式

  2019年开市客企业运营模式分析:会员规模

  2018年财报数据显示,Costco付费会员数为5160万。2018年,公司的会员费收入虽然仅仅占到收入的2.2%,但是却贡献70%的税前利润。会员费给Costco带来了持续稳定的现金流,优质的服务也让会员不断续费,Costco过去5年的会员续费率都达到了90%以上。

  2019年开市客企业运营模式分析:经营特色(一)

  Costco规定,除了电脑、数码相机和投影仪等一些电子产品需要在购买后90天内进行退换外,其他商品无需退货理由,也没有退货期限,并且会员可以在任何时候申请无条件全额退卡。

  对于Costco来说,退货多并不糟糕,相反,它认为退货有利于产品质量的提高。退换货对于产品和供应商是一个很好的检验方式,被退货太多的供应商自然压力很大,在以后会更加注重品质。这已经成为Costco既讨好顾客又检验自己产品的一个好方法。

  2019年永辉超市运营模式分析:供应链

  2019年永辉超市运营模式分析:商业模式(二)

  2019年永辉超市运营模式分析:平台化战略

  永辉2016年财报写明,永辉将以“大平台+小前端+富生态+共治理”为原型建立新型组织形态。2017年,永辉旗下云超、云商、云创、云金四大板块相继落地,永辉平台化布局的生态系统成型。四大板块协同运转,业态迭代升级,永辉的产业链布局和商业生态进一步完善。

  2019年永辉超市运营模式分析:配送策略(一)

  2017年12月,腾讯入股永辉。发展观念一致的双方押注于“前置仓+到家”的业务模式。继永辉超市、超级物种、永辉生活等不同业态的智慧零售标杆店及智慧零售工具的合作尝试之后,腾讯与永辉于2018年9月4日宣布联手推出到家业务新模式“永辉生活卫星仓”。卫星仓为全温度带智能仓,实行一日两配的物流补货,以保障商品的新鲜度及充足供应。在此之前,永辉生活到家首个卫星仓就已落地福州,用户通过永辉生活APP和小程序下单,由永辉生活卫星仓履单,为周边3公里用户提供配送到家服务,最快需30分钟。到家业务2018年6月份单日峰值订单突破6000单,订单量呈持续稳定增长态势。

  2019年中国新零售业发展概况:代表企业

  2018年度中国零售百强榜单中,苏宁易购作为中国新兴零售界的代表,以3367.57亿元的销售规模(同比增长38.4%),远超销售规模为804.90亿元的沃尔玛和为767.68亿元的永辉超市,排在榜单的第4名。据统计,在中国16家“超市+餐饮”新零售品牌中,2018年盒马鲜生、超级物种分别开店86家、46家,占全年总开店数量的七成,引领新零售行业集中度快速提升。另外,MINISO名创优品在新兴超市中异军突起,在全球快速扩张。据统计,2018年名创优品在超过79个国家和地区开设了逾3500家门店,实现总营收170亿元人民币,并在全球拥有超过30000名员工。

  2019年苏宁易购运营模式分析:苏宁业态布局

  2017年,苏宁建成了以苏宁广场、苏宁易购广场为主体,苏宁零售云店、苏宁小店为“两翼”以及苏宁极物、苏鲜生、苏宁红孩子、苏宁影城、苏宁体育、苏宁汽车超市等专业零售门店的全业态群,商品销售规模达到了2433亿元。为进一步加快人工智能辅助的智慧零售模式建设,苏宁在2017年8月开设了全国第一家无人零售店——苏宁Biu店;为推进全面智能化业态,在上海建立了全国最大的AGV仓库群,实现仓储货物分拣配送的全自动化。

  2019年苏宁易购运营模式分析:商业模式(二)

  2019年苏宁易购运营模式分析:经营数据(三)

  对于零售家电行业来说,存货周转很重要。2018年,苏宁存货周转速度加快,速率上升;苏宁的金融布局使得应收帐款周转天数增加,应付帐款周转天数增加更多,应收帐款和应付帐款天数的差距加大,现金流充足,资金链良性循环,经营效益提高,营运状态良好。

  2019年苏宁易购运营模式分析:APP用户特点

  艾媒北极星监测数据显示,苏宁易购用户年龄集中在40岁以下,月工资10K以下人群占比达80%以上。

  2019年盒马鲜生运营模式分析:发展概况

  盒马鲜生创立于2016年,是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态,将超市、餐饮店、菜市场业态融合在一起,供消费者到店消费;采取会员制的方式,只支持支付宝付款,同时提供通过盒马APP线上下单的采购方式。盒马鲜生多开在居民聚集区,以快速配送为特色:门店附近5公里范围内,30分钟送货上门。

  阿里巴巴希望通过线上驱动淘系消费数据能力,线下布局盒马与各百货商场、购物中心等开展更丰富的合作形式。截至2019年9月30日,盒马生鲜门店数量超170家,覆盖全国22个城市。

  2019年盒马鲜生运营模式分析:业绩概况

  若维持2018年的用户购买情况,盒马1.5年以上门店单店日均销售额超过80万元,线上销售占比超过60%。盒马的单店平均面积为4000平方米,单店坪效超过5万元,经营效率超过同类型大卖场2-3倍。

  2019年盒马鲜生运营模式分析:商业模式(三)

  不同于传统零售,盒马鲜生运用大数据、互联网、自动化等技术及先进设备,把整个门店的运营打造成有机的整体,对供应链、仓储、配送三个环节进行流程化、数据化、标准化管理。通过线下门店、物流以及线上APP实现“超市+餐饮+物流+企业与粉丝互动”的新零售模式,形成了一个强大的复合功能体。

  2019年盒马鲜生运营模式分析:自有品牌(一)

  盒马鲜生以更富裕的80后和90后消费者为目标客群,针对其追求生活品质但家庭人数不多的特点,生产目标导向产品,已经初步形成了自有品牌的商品体系,基本涵盖日常型、改善型和极致型消费需求。提升毛利的需求,以及差异化经营的战略,是盒马生产自有品牌产品的主要原因。截至2019年10月,“盒马牌”已经拥有近1000种商品,将自有品牌的占比做到了10%,其中非标品占比 2%。

  2019年名创优品运营模式分析:产品设计与研发

  2017-2019年,名创优品聚焦产品设计与研发,积极探索和搭建设计师共享平台,使工厂、设计师、店铺三者形成一个产业链闭环,坚持原创输出。2018年,名创优品专门成立了原创设计研究院MOD(MINISO ORIGINAL DESIGN)。据了解,名创优品每周研发的新品数量在1000款以上,其中只有100款能够经过层层筛选进入终端门店。而每周更新100款,年均更新5000款左右的数据使得名创优品在不到一年的时间内就可以将全店3000个左右的SKU全部更新一轮。

  2019年名创优品运营模式分析:数字化管理

  2017年,名创优品携手IBM,打造以SAP为核心系统的全球业务运营服务平台,并通过大数据的决策与分析,展开了包括供应链、运营、财务、物流、人资等在内的全方位的数字化变革,以实现一体化的精细化运营,支持其在全球的快速扩张,并在这个过程中逐步走向认知型企业。

  2019年名创优品运营模式分析:网络舆情(一)

  网络传播热度指数,是指在从新闻媒体、微博、微信、客户端、网站、论坛等互联网平台采集海量信息的基础上,提取与指定事件、人物、品牌、地域等相关的信息,并对所提取的阅读量、评论量、点赞转发量等进行标准化计算后得出的指数。艾媒商情舆情数据监测系统显示,2019年11月15日至11月27日,名创优品热度指数保持在较高水平,平均值达到37.85。

  2019年名创优品运营模式分析:网络舆情(三)

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,2019年11月名创优品在全国30个省级行政区均有媒体资讯报道,相关资讯出现在广东的频率最高,达38.8%,比位于第2的浙江高出32.55%,说明名创优品在中国的品牌普及率良好,普及率在广东达到全国最高。

  2019年中国超市零售业发展困境

  2019年中国超市零售业发展趋势:服务面

  2019年中国超市零售业发展趋势:管理面

超市零售业发展趋势-艾媒咨询

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