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艾媒报告|2019-2021年中国中药材用户调研及延伸市场研究报告

2019-12-17 艾媒大健康产业研究中心 艾媒网 阅读 22781

摘要: 随着居民消费水平的提升和健康保健意识的增强,总体健康需求在扩大,进而推动中医药市场的发展,2018年中国中药材市场规模达1246亿元,同比增长22.40%,预计到2024年,中药材市场规模将达2004亿元。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调查显示,2019年接近五成受访者购买过中药材,滋补养生和治病是购买中药材的两大目的。由于中医药应用范围广泛,中医药产业链不断扩展延伸,并加速扩展和整合。同仁堂、片仔癀、东阿阿胶等中药巨头企业纷纷布局中药材后市场,建设中药大健康产业,如植物提取物、保健食品、中药化妆品等,已成为我国生命健康产业中最具成长性的组成部分。 (《2019-2021年中国中药材用户调研及延伸市场研究报告》完整高清PDF版共88页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  According to the iiMedia Research survey, nearly 50% of respondents have bought Chinese herbal medicines in 2019, and tonic sage and cure are the two main purposes for buying Chinese herbal medicines. Due to the wide range of applications of Chinese medicine, the Chinese medicine industry chain continues to expand and expand and accelerate the expansion and integration. Tongrentang, tablets, Dong'a gum and other Chinese medicine giant enterprises have laid out the chinese medicine after the market, the construction of chinese medicine large health industry, such as plant extracts, health food, Chinese medicine cosmetics, etc., has become China's life and health industry in the most growth component. (“2019-2021 Chinese Traditional Chinese Medicine Industry User Survey and Extended Market Research Report” complete high-definition PDF version of a total of 88 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

  核心观点

  中药产品需求扩大,中药材发展前景向好

  随着居民消费水平的提升和健康保健意识的增强,总体健康需求在扩大,进而推动中医药市场的发展,2018年中国中药材市场规模达1246亿元,同比增长22.40%,预计到2024年,中药材市场规模将达2004亿元。

  近五成受访者购买过中药材,滋补养生和治病为主要目的

  2019年接近五成受访者购买过中药材,其中男性受访者人数占比较高为55.3%,且用户主要以80、90后为主,大学(本科、专科)及以上学历占到八成以上,滋补养生和治病是购买中药材的两大目的,2019年接近五成受访者购买过中药材,其中男性受访者人数占比较高为55.3%,且用户主要以80、90后为主,大学(本科、专科)及以上学历占到八成以上,滋补养生和治病是购买中药材的两大目的。

  巨头药企纷纷布局中药大健康产业,中药材行业市场繁荣发展

  由于中医药应用范围广泛,中医药产业链不断扩展延伸,并加速扩展和整合。同仁堂、片仔癀、东阿阿胶等中药巨头企业纷纷布局中药材后市场,建设中药大健康产业,如植物提取物、保健食品、中药化妆品等,已成为我国生命健康产业中最具成长性的组成部分。

  以下为报告节选内容:

中药材行业研究报告-艾媒咨询

  中药材行业发展环境分析:政策

  中药材行业发展环境分析:经济

  2013年到2018年,中国居民消费水平都保持8%左右的增长水平,2018年居民消费水平为2.5万元。其中,中国居民人均医疗保健消费支付都保持10%以上的增长水平,2018年居民人均医疗保健消费支出达到约1685元。艾媒咨询分析师认为,国内经济增长以及居民消费水平的提高都刺激着中药医疗消费需求的增长。

  中药材行业发展环境分析:社会需求

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户中,倾向中医药治疗的人数比例为49%,与西药基本持平。艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强,加上中药加工技术的不断进步,人们对中药疗效信任度加深,中药市场需求扩大。

  中国中医类诊疗人次分布数据分析

  数据显示,2018年中医类诊疗人次为10.7亿,其中中医类医院诊疗最高,为6.3亿人,占中医类诊疗量的59%。艾媒咨询分析师认为,虽然中医类医院数量占比仅为8%,但由于医院诊疗技术、医护人员专业性等优势,患者优先选择去中医类医院就诊。

  中药材市场规模及预测数据分析

  中药材前端发展前景可观,市场规模增长迅速。在国家一系列扶持政策驱动下,中药材的战略地位逐步凸显,中药材产业不断发展壮大。数据显示,中国中药材市场规模2017年为1018亿元,2018年达到近1246亿元,预计2022年将达到1708亿元,2024年将超过2000亿元,年平均复合增长近10%,中药材市场规模扩大前景可观。

中药材市场规模-艾媒咨询

  2019中药材用户画像数据分析

  iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,受访用户中,男性用户占比更多,为55.3%,且用户主要以80、90后为主,大学(本科、专科)及以上学历占到八成以上。艾媒咨询分析师认为,由于受教育水平的提升,人们对中药材的认知和评价更加客观,利于“信中药、用中药”消费环境的营造。

中药材用户画像数据分析-艾媒咨询

  消费者购买中药材对象数据分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,55.3%的受访用户主要为自己购买中药,其次是为父母、子女购买。艾媒咨询分析师认为,中药材购买者多为自用,或为家人选购,主要以使用为目的。

  消费者购买中药材主要目的分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,滋补养生和治疗病症是受访用户购买中药的主要目的。艾媒咨询分析师认为,随着大健康理念“以治病为中心向以健康为中心转变”发展,未来中药保健品等后市场的需求可能大于对中成药的需求,中药后市场将会繁荣发展。

  消费者购买中药材考虑因素分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访者购买中药材主要考虑的因素是药效,其次是中药成分和副作用。艾媒咨询分析师认为,中药材消费者对价格敏感度减低,更加重视中药的疗效。

  消费者了解、购买中药材渠道分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超过四成受访者是通过医生介绍了解中药。从购买渠道上看,多数用户选择到医院、药店和诊所购买中药。艾媒咨询分析师认为,人们更倾向于寻求专业的意见以及到正规的场所购买中药产品。

  消费者对中药材价格接受程度分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超过七成的受访者认为当前中药材的价格高,但有64.76%的受访者认为当前中药材价格虽高,但在可以接受的范围。艾媒咨询分析师认为,随着中药疗效的提高,消费者对中药材的价格接受程度也会有所提高。

  消费者对中药材疗效认知情况分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,41.4%的受访者认为中药材疗效很好,57.5%认为疗效一般,仅有1.1%的受访者认为中药材疗效很差。超六成受访者表示愿意推荐其他朋友购买中药材。艾媒咨询分析师认为,中药材疗效逐步被认可是消费者愿意向他人推荐的主要原因。

  典型企业分析一:同仁堂(一)

  典型企业分析一:同仁堂(二)

  过去五年,同仁堂营业收入和净利润持续稳步增长。2019年前三季度,同仁堂实现收入99.59亿元,同比下降4.95%;归母净利润8.5亿元,同比增加0.04%;扣非归母净利润8.42亿元,同比增速0.55%。艾媒咨询分析师认为,中成药OTC市场整体消费疲软叠加公司新管理层上任后内部经营调整(大幅减少新开门店)是营收增速放缓的主要原因。子公司同仁堂科技受阿胶产能问题影响导致营收大幅下降,拖累母公司整体业绩。预计短期产能问题解决后,同仁堂整体业绩将恢复往年正常水平。

  典型企业分析一:同仁堂(三)

  医药商业和医药工业是同仁堂营收的两大板块。2019年上半年,医药工业营收43.41亿元,同比下降4.34%;医药商业营收38.53亿元,较去年同期38.18亿元,基本持平。

  中成药增长动力不足拖累医药工业业绩的主要原因。同仁堂中成药有超过400个品规,集中分布在心脑血管、补益、清热和妇科四大领域。2018年除了心脑血管其他三个中成药治疗领域均出现了3.87%-14.39%业绩下滑。

  典型企业分析一:同仁堂(四)

  2019年前三季度,在中成药增长动力不足,辅助用药目录出台、医保限制使用、修改说明说等一系列政策的打击下,靠营销驱动的单一产品布局已经很难抵御中成药增长乏力和政策监管带来的冲击。同仁堂已转型进军大健康领域,布局保健品、药妆、养老等,同时积极拓展海外市场。

  典型企业分析二:片仔癀(一)

  片仔癀是国有控股上市企业,实际控制人为漳州市国资委,全资持有漳州市九龙江集团,九龙江集团持有片仔癀57.92%的股份。公司拥有多家控股参股公司,业务范围已有单纯的药品发展成为集药品原材料基地、药品生产流通经营、特色化妆品和日化产品及食品保健品生产经营等大健康集团。

  企业分析三:东阿阿胶(二)

  根据东阿阿胶财报,2015-2018年,营业收入持续稳健上升,到2019年前三季度,营业收入28.3亿元,同比下降35.45%;归母净利润2.09亿元,同比大幅下降82.09%。艾媒分析师认为,受整体宏观环境以及市场对价值回归预期逐渐降低等因素影响,东阿阿胶主动压缩渠道客户库存并控制发货,从而导致其经营业绩产生负面影响。但随着渠道去库存给业绩的阵痛过去后,营业收入有望恢复正常增长。

  典型企业分析四:太极集团(二)

  2019前三季度,太极集团实现营收89.91亿元,同比增长16.12%,净利润为1.24亿元,同比下降15.46%,在上半年净利润同比增长超过60%的情况下,第三季度出现下滑。销售费用占营收的比重大幅上升,从2015年的19.68%升至2019Q3的29.16%,涨幅超过10%。艾媒咨询分析师人认为,公司业务结构导致的毛利率相对较低,在此情形下,居高不下的营销费用或是吞噬太极集团利润的重要原因之一。

  典型企业分析五:胡庆余堂(二)

  2010年胡庆余堂成立电商公司开始布局电商领域,通过“广撒网”的方式,与天猫、京东、小红书、抖音等超过32个新渠道合作,发展至2018年,电商板块销售收入在5000万元左右,占据集团总销售收入的30%,以此推算出,2018年胡庆余堂总销售收入接近16667万元。据悉,2019年胡庆余堂电商板块营收目标是8000万元,并且会继续加大新渠道营销,预计几年内实现线上销售额占总销售的一半。短期内线下诊所、药房等实体的营收依然是胡庆余堂营收的主力。

  中成药产量趋势数据分析

  数据显示,2000年至2017年,中成药产量一路上涨。在2015年1月,2012年4月和2017年12月中成药产量出现三次峰值,分别达到34.24万吨,38.8万吨和36.4万吨。2017年以后,随着国家医改政策的推行,中成药消费需求趋于合理,中成药产量开始回落,但仍处于一个比较高的产量水平。

  中成药销售收入数据分析

  数据显示,2011-2017年中国中成药销售收入直线上升,到2017年中成药销售收入达2996.37亿元,同比增长8.79%。艾媒咨询分析师认为,中成药销售收入稳步上升,说明中成药市场需求在持续扩大,但在药品招标、医保控费、两票制等政策制约下,短期内医院消费市场端中成药销售额会下降,中成药营收增速会持续下滑。

中成药销售收入数据分析-艾媒咨询

  消费者对中成药信任程度分析

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,97.3%的受访者信任中成药,且在未购买过中成药的受访者中有接近七成的受访者明确表示在未来有购买中成药的意愿。艾媒咨询分析师认为,随着中成药炮制工艺的升级,中成药质量提高,疗效赢得人们的认可,未来,人们对中成药的需求会持续扩大。

  中药保健品市场规模数据分析

  2018年中国保健品行业的零售总额为2473亿元。其中,中草药保健品行业零售额890.2亿元(占比36%),仅次于膳食营养补充剂(占比58%)。艾媒咨询分析师认为,随着“健康中国”的推进,居民在收入和消费能力提升下,养生保健的意识明显增强,进而推动整体保健品市场需求增长。在此背景下,中药保健品凭借其中医理念特色,取得了快速发展,市场规模不断扩大。

中药保健品市场规模数据分析-艾媒咨询

  中药保健品消费区间数据分析

  2018年中国中药保健品行业价格区间:400元以上占比攀升,200元及以下明显压缩,高端化趋势显现。以阿胶类保健品为例,目前东阿阿胶一盒240克装的蓝帽子“阿胶片”售价已经达到了1400元以上。艾媒咨询分析师认为,2018年高端进口保健品品牌销售额明显增长,促销活动的激励叠加居民消费升级拉动了高端中药保健品的消费需求。

  中药保健品地区需求分布数据分析

  华北地区,尤其是天津、北京两地,具有较为悠久的中药养生历史,同时经济发展较为迅速,在当地对中药保健品有着较高的需求,约占全国比重的34%;华南地区较为注重膳食,近年来随着华南地区经济的快速发展,尤其是广东省经济的巨大带动作用下,对中药保健品的需求明显提高,占全国比重约为23%。

  “药妆”市场规模数据分析

  2010 年以来“药妆”概念一直是国内化妆品行业的风口之一,虽然国内既未针对“药妆” 设制专门的批准文号,也未对“药妆” 有明确的定义,但这并不妨碍如抗过敏、中医中草药、皮肤修复、医美等药妆概念的走红。数据显示,2017年药妆市场规模620亿元,预计到2020年将达810亿元。未来中药草本化妆品市场规模会随着对人们对药妆的需求上升而上升。

  消费者使用草本化妆品原因数据分析

  近年来各大化妆品品牌相继推出草本化妆品,而草本化妆品的竞争力主要在于其安全的成分和具有的特定功效,这两点也是草本化妆品区别于其他化妆品最主要的特点。同时,而化妆品本身的使用效果、对皮肤的刺激性以及价格也是顾客考虑购买的因素。

  主要药妆品牌

  中医中草药的护肤理念在 2010-2015 年一度是行业最大的风口,佰草集、相宜本草等一批本土品牌也在那个阶段实现了渠道与销售规模的快速提升,中草药植物理念的流行,开始反映了国内消费者对化妆品成分的关注,中医汉方作为本土特有的医学理论,也更容易被国内消费者接受。

  中国中药材行业发展趋势分析(一)

中药材行业发展趋势分析-艾媒咨询

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