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艾媒报告|2019上半年中国本地生活服务行业市场监测报告

2019-09-30 艾媒生活与出行产业研究中心 艾媒网 阅读 22043

摘要: 2019年中国本地生活服务各领域都进入稳定增长期,行业有望进入万亿市场。目前本地生活一线城市市场已趋于饱和。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019上半年一线城市网民本地生活消费意愿最高,意愿使用到店及到家服务的受访网民均超四成。随着政府大力推动城镇化建设,本地生活竞争蔓延至下沉市场,下沉市场发展潜力将被进一步激发。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国数字经济占GDP比重达34.8%,其中服务业数字经济比重为35.9%,于2016年相比增长了6.3个百分点,在各行业中占比最高,增速最快。数字经济的蓬勃发展,推动着传统产业的改造提升,特别是生活服务行业,其数字化升级为中国经济发展增添了新动能。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计2019年中国在线餐饮外卖市场规模达到2845.5亿元,生鲜电商市场规模达到1620.0亿元,互联网社区服务市场规模达到2316.1亿元,本地生活服务行业在数字化升级推动下,即将进入万亿元市场。而随着一二线城市本地生活服务市场竞争趋于白热化,未来下沉市场和场景拓展将成为本地生活平台竞争的焦点。 (《2019上半年中国本地生活服务行业市场监测报告》完整高清PDF版共45页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  As the data of iiMedia Research showed, China digital economy accounted for 34.8% of GDP in 2018. The proportion of digital economy in service industry is 35.9% and increased by 6.3% compared with 2016, accounting for the highest proportion and fastest growth in all industries. The vigorous development of digital economy promotes the transformation and upgrading of traditional industries, especially the life service industry, whose digital upgrading has added new momentum to the economic development in China. As the data of iiMedia Research showed, it is estimated that the scale online take-out market in China will reach 284.55 billion yuan in 2019, the scale of fresh e-commerce market will reach 162.0 billion yuan, and the scale of Internet community service market is reaching 231.61 billion yuan. With the promotion of digital upgrading, the local life service industry will soon enter the trillion yuan market. With the fierce competition of the local life service market in the first and second tier cities, the sinking market and scenario expansion will become the focus of the competition of the local life service platforms in the future. ("2019 H1 China Local Lifestyle Service Market Monitoring Report” full version has 45 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report)

  核心观点

  数字经济蓬勃发展,本地生活服务行业将进入万亿市场。2018年中国数字经济占GDP比重达34.8%,其中服务业数字经济比重较2016年增长6.3%,在各行业中增速最快。在数字经济快速发展的推动下,本地生活服务行业各领域保持稳定增长,预计2019年在线餐饮外卖市场规规模达到2845.5亿元,生鲜电商市场规模达到1620.0亿元,互联网社区服务市场规模达到2316.1亿元,本地生活服务行业有望进入万亿市场。

  本地生活服务一线城市发展最好,二线城市市场消费情况超出预期。2019上半年本地生活到店类及到家类服务均在一线城市发展最好,一线城市网民对这两类服务的消费意愿分别达到48.9%及45.2%,在各线城市中最高。但本地生活服务在二线城市的发展超出预期,二线城市用户到店服务和到家服务的月均消费额在各线城市中最高。

  本地生活服务头部平台竞争拓展至全场景。 进入2019年,本地生活服务头部平台美团饿了么的竞争也覆盖至更多场景。美团上市后在餐旅、到店服务市场有良好的基础,覆盖面更广,独立运营面对市场变化其决策执行也更快。饿了么被阿里收购后,成为阿里新零售生态重要一环,专业化程度更强。两大平台在本地生活服务全场景的竞争已趋于白热化。

  以下为报告节选内容:

中国本地生活服务行业市场监测报告-艾媒咨询

  本地生活服务行业定义与平台类别

  本地生活服务行业指为满足居民对本地服务的即时性需求和对零售商品的配送需求,串联本地居民与周边商业,通过互联网平台线上交易提供便捷的线下服务。随着零售业向上下游产业链延伸,本地生活服务平台也朝着运营精细化、垂直化的方向发展,不仅有包含多种服务的综合平台,还有专注于某个细分领域的垂直平台。

  本地生活服务行业服务类别

  经济环境:数字经济蓬勃发展

  2018年,中国数字经济总量达到 31.3 万亿元,占 GDP 比重超过三分之一,达到 34.8%,占比同比提升 1.9 个百分点。各行业数字经济增速保持稳定,其中服务业数字经济比重在2018年达到35.9%,与2016年相比增长了6.3个百分点,比重最高,增速最快。艾媒咨询分析师认为,中国数字经济蓬勃发展,推动传统产业改造提升,为生活服务行业数字化赋能,而传统行业的数字化升级也为中国经济发展增添了新动能。

  经济环境:线下门店数字化升级

  技术环境:即时配送技术助力到家业务发展

  艾媒咨询分析师认为,即时配送技术是本地生活服务行业到家类业务发展的核心。在大数据、人工智能、运筹优化、移动互联网等技术支撑下,智能配送调度系统能够预测运力需求并对配送过程进行优化,提高配送效率,降低配送成本,提升用户体验。美团ETA分析模型、饿了么方舟Ark智能调度系统、达达-京东到家的动态定价系统,都是即时配送技术发展的范例。

  社会环境:用户消费升级带来巨大需求

  中国本地生活服务各领域市场规模稳定增长

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016至2018年中国在线餐饮外卖、互联网社区服务、生鲜电商市场均保持平稳增长,其中在线餐饮外卖仍拥有较高市场规模,预计2019年达到2845.5亿元。艾媒咨询分析师认为,中国本地生活服务各领域的市场发展已进入稳定增长期,各平台未来应在提升用户体验外,加强对于商家赋能的布局,推动商家数字化升级,以及根据用户消费行为为商家提供改进建议。

  本地生活服务行业热点事件分析(一)

  本地生活服务行业热点事件分析(二)

  一线城市网民对本地生活服务消费意愿更强

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年上半年,一线城市网民对本地生活服务消费意愿更高,且一线、三四线及以下城市网民对到店业务消费意愿都高于到家业务。艾媒咨询分析师认为,目前本地生活服务平台在一线城市的业务布局更为完善,用户能接触更多种类的本地生活服务,对于本地生活服务的消费意愿也因此更强。而下沉市场到家服务仍有较大发展空间,随着城镇化建设加强,下沉市场对各品类到家服务使用需求将进一步激活,因此对于下沉市场配送服务品类进行拓展的必要性也变得更强。

  旅游门票和美容美护服务在下沉市场发展空间大

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,餐饮套餐、代金券和休闲娱乐类产品为到店类消费中使用频率最高,除酒店住宿品类外一线城市各类产品使用率均超过一线以下城市,其中旅游门票类和美容美护类差距最大。艾媒咨询分析师认为,目前一线城市仍为本地生活服务行业主要市场,而下沉市场在各领域得到了不同程度的发展,但旅游门票和美容美护类服务在下沉市场的发展空间还有很大。随着消费水平提高,下沉市场用户对于旅游、美护等服务消费需求也不断提升,行业应结合下沉市场具有的现有资源,通过更多优惠措施吸引用户。

  一线城市用户到店服务消费频率更高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超五成用户每周购买使用到店类服务1~3次,一线城市用户到店服务消费频率最高。艾媒咨询分析师认为,一线城市用户消费能力较高,城市娱乐消费场所更多,因此周消费频率更高;但一线与二三线用户购买到店类产品的平均周频率差距不大,下沉市场用户在到店服务的巨大消费需求仍有较大发展空间。

  二线城市或成为未来本地服务主要市场

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,大部分用户到店服务月均所花金额集中在101~500元的区间;二线城市用户每月所花金额最高。艾媒咨询分析师认为,一线城市外来人口多于二线城市,在消费力上可能不敌二线城市的众多本地定居居民,再加上二线城市的服务业基础设施已趋近完善,居民对本地生活服务的需求均较为旺盛,或成为未来一段时间内本地生活服务行业的主要市场。

  二线城市用户到家类平均消费金额领先

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,有44.0%的用户每月购买到家类产品或服务所花金额在101~500元区间内,二线城市用户每月所花金额最高,一线城市紧随其后。艾媒咨询分析师认为,二线城市居民消费力超过了预期,是因为二线城市的服务业基础设施较为完善,本地定居居民较多,生活水平较高,对本地生活服务的需求均较为旺盛。在充分满足二线城市用户消费需求的同时,也需要提升一线城市用户消费的客单价,利用好一线城市的消费资源。

  线下门店数字化升级受消费者认可

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,到店业务中消费者整体满意度最高的为数字化程度和服务体验,对体验表示满意的用户占比分别为81%和75%。艾媒咨询分析师认为,线下门店数字化升级能为消费者提供更好的到店体验,同时能根据消费者大数据调整服务和产品,更有利于提高用户体验。但是清洁卫生情况和价格也是用户较为关注的因素,特别是餐饮行业如果商家的卫生情况不到位带来的影响将是巨大的,线下门店还需要在改善卫生状况和价格。

  用户满意丰富的品类和较高的上门服务质量

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,消费者对本地生活到家服务整体满意,尤其是品类丰富度和上门服务的质量,但用户满意程度较低的为意外处理与保障情况、配送价格,满意用户占比只有56%和60%。艾媒咨询分析师认为,随着到家服务用户规模扩大,行业面对海量订单服务,仍然需要通过提高配送效率降低价格和提供更完善的售后保障服务。

  到店服务用户最期望未来性价比更高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户对本地生活服务中到店业务的期望改进方向较多集中在价格优惠和服务人性化上,分别占比41.2%和36.5%。艾媒咨询分析师认为,本地生活到店类服务对消费者吸引力主要在于商品优惠,以及通过平台形式聚合各类到店服务产品,因此消费者对于价格的关注度更高,行业仍需要加强对于平台产品合理定价的监管。

  到家服务用户对价格情况和配送质量的期望较高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,用户对本地生活服务中到家业务的期望改进方向较多集中在价格和配送质量上,有36.7%消费者期望商品和服务性价比更高,33.9%消费者希望有更多优惠促销活动。艾媒咨询分析师认为,合理的价格和丰富的优惠促销活动可有效获客,提高平台配送质量可有效改善用户体验,提高客留率,商家和平台应注重自身价格的合理性。

  到店消费注重娱乐性,到家消费注重生活便利性

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,地域上,到店类与到家类消费的主要市场目前都集中在一线城市,但二线城市有赶超趋势;品类上,除了餐饮消费在到店与到家消费中均占比最高外,到店消费更具娱乐性,到家消费更关注生活便利性;同时,消费者消费频率和消费金额也较多分布在每周1~3次、每月101~500元,但未来有向高阶转移的趋势。整体来说,目前消费者对价格仍然较敏感,本地生活服务在到家和到店领域的市场均未饱和,未来仍将保持在品类与地域上稳定扩张的状态。

  美团点评:“六大服务”促进餐饮产业优化升级

  艾媒咨询分析师认为,美团点评对线下商家的赋能战略展示出其深耕产业链、整合餐饮产业资源的野心,同时也顺应了餐饮业对智能餐饮的需求,可推动整个餐饮产业的优化升级和效率提升。

  美团本地生活服务体系

  阿里本地生活服务体系

  饿了么与口碑:全链路数字化运营

  2019年4月口碑推出“预定”功能之后,完成了饿了么和口碑在餐饮行业的数字化改造,提供了餐饮行业每一步流程的数字化解决方案,并且形成了整体闭环,整个链条包括选址、进货、预定、排队等环节。

  中国本地生活服务行业发展趋势预测

  本地生活服务市场往头部平台集中 两强竞争将长期存在

  艾媒咨询分析师认为,中国本地生活服务市场空间巨大,但随着美团和饿了么两大平台将服务覆盖场景不断拓展,以及在平台综合建设上的加强,本地生活服务市场越来越往头部集中。两强之间的竞争虽然趋于激烈,但也有利于本地生活服务生态的建设,能互相促进服务质量、产品和技术的提升,两大平台之间的竞争仍将长期存在。

  行业服务面将进一步扩大 商家赋能及快递场景是拓展方向

  艾媒咨询分析师认为,随着本地生活服务头部平台不断发展,现阶段行业在到家及到店服务覆盖场景上已趋于完善,但面对消费者多样化需求,行业服务面仍将进一步扩大。未来本地生活服务平台将继续加强对商家的赋能,如利用用户数据挖掘,为商家提供运营反馈。此外,利用配送运力团队的基础,发展快递业务也是本地生活服务平台业务拓展的一大方向。

  城镇化发展带来机遇 本地生活服务加强下沉市场开发

  艾媒咨询分析师认为,本地生活服务能在人流密集的市场快速发展,而随着政府大力推动城镇化建设,下沉市场发展潜力被进一步激发。本地生活服务平台在一二线主流城市的竞争已趋于白热化,下沉市场的广阔空间一直受到平台关注,未来头部平台将加强对下沉市场的开发,下沉市场的竞争加剧也能为当地消费者带来升级消费体验。

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