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艾媒报告 |2019年中国快消品行业研究与发展报告

2019-05-23 艾媒新零售产业研究中心 艾媒网 阅读 35619

摘要: 2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,其中快消品消费在中国居民消费的比重约为34.6%。2018年中国快消品销售额增长率达到5.2%,其中个人护理品类增长速度最快,达到10.3%。快消品在电商渠道的销售额持续上涨,食用类商品同比增长33.8%,日用品同比增长25.9%。中国消费者对高端快消品需求逐步提高,产品高端化是未来驱动快消品市场增长的关键驱动力。

  2018年中国个人护理品市场规模继续增长,已达到2619.0亿元。国产品牌(如上海家化)营收增速亮眼,部分国际品牌(如联合利华)收入呈现负增长。中国的家庭护理产品中,织物护理产品占63.3%。市场集中度相对较高,TOP10企业拥有超过六成的市场份额,其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。2018中国烟酒产品零售额增速变缓,2018年1-11月,中国烟酒产品销售额为3502.3亿元。在酒类产品中,中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒销售额上涨,分别同比增长22.0%,15.0%和5.0%。中国休闲食品规模不断扩大,预计2020年接近三万亿元。在销售渠道方面,电商渠道的销售占比不断提高,2018年休闲食品的线上市场规模同比增长23.4%。2018年中国饮料行业持续低迷,饮料产量同比下降13.1%。但低糖无糖、发酵饮料、膳食纤维等健康概念饮品备受消费者欢迎。随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。(《2019年中国快消品行业研究与发展报告》完整高清PDF版共104页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载。)

  In 2018, China's personal care market continues to grow, reaching 261.90 billion yuan. Domestic brands (such as Shanghai Jiahua) saw impressive revenue growth, while some international brands (such as Unilever) saw negative revenue growth. Fabric care products accounted for 63.3% of all home care products in China. The market concentration is relatively high, and the TOP10 enterprises have more than 60% of the market share, among which Libai and Nass group occupy the first and second place with relatively large advantages. Chinese retail sales of tobacco and alcohol products have slowed down in 2018. From January to November of 2018, China's sales of tobacco and alcohol products reached 350.23 billion yuan. Among alcoholic products, sales of medium and high-end liquor, imported beer and imported wine increased by 22.0%, 15.0% and 5.0%, respectively, year-on-year. Chinese snack food market is expected to reach 3 trillion yuan by 2020. In terms of sales channels, e-commerce accounts for an increasing proportion of sales. In 2018, the online market size of leisure food increased by 23.4% year-on-year. Chinese beverage industry continued to suffer in 2018, with beverage output down 13.1 percent year-on-year. However, low-sugar sugar-free, fermented drinks, dietary fiber and other health concept drinks are popular among consumers. With the improvement of residents' consumption level and the increase of Chinese consumers' willingness to purchase high-end FMCG, the scale of China's FMCG industry will continue to rise steadily in the future. (" iiMedia Report | 2019 China FMCG Industry Research and Development Analysis Report "full HD PDF version has 104 pages, click the download button at the bottom of the article to download the report.)

  核心观点

  以下为报告节选内容:

  快消品涵盖品类多样

  快速消费品,Fast Moving Consumer Goods(缩写FMCG),指的是使用寿命较短,消费频次较高的日常用品。

  快消品的产品特征

  快消产品的便利性、视觉化、流动性、同质性等特点造成了消费者对于快消品具有简单、迅速、冲动、感性的消费行为。

  中国快消品行业发展环境驱动力

  社会需求:2018消费品零售总额不断上升

  2018年中国实物商品网上零售额达到7万亿元

  2018年快消品各细分产品零售额均持续增长

  2018年,快消品行业各细分产品的零售额均持续增长,其中粮油、食品类同比增长10.2%,饮料类同比增长9.0%,烟酒类同比增长7.4%,日用品类同比增长13.7%。

  2018年中国快消品销售额增长率达到5.2%

  快消品是居民的第一大消费项目

  2018年,全国居民人均消费支出结构中,食品烟酒为最大支出项目,占据人均消费支出的28.4%;将食品烟酒和生活用品计入快消品品类,2018年快消品消费在居民消费的比重约为34.6%,是居民消费金额最大的项目。

  资本对快消品的热度出现明显降温

  根据最新发布数据,2018年中国共发生238起快消品主要资本事件,与2017年相比增加10.2%;但涉及金额为2476.1亿元,同比减少52.1%,显示出资本对快消品的热度出现降温。快消品并购呈现加码全渠道布局和联合跨界等并购特点。

  快消行业发展的有利因素

  行业发展的主要不利因素

  中国个人护理品市场衍生品类多样化

  从中国个人护理品市场的构成情况来看,护肤品、护发品、口腔护理、彩妆和洗浴用品是前五大品类,贡献了91.0%的市场销售额。随着消费者卫生习惯改善及大众日化产品普及,护发、沐浴和口腔护理产品等基础日化产品发展已进入稳定期,未来竞争会更多集中在市场份额的争夺和对原有领导型品牌的挑战。

  中国个人护理品市场零售规模不断扩大

  中国护发产品市场规模稳健增长

  2018中国口腔护理用品市场规模增长5.4%

  国产品牌营收增速亮眼,部分国际品牌收入负增长

  中国家庭护理产品市场规模持续稳步增长

  中国六成家庭护理品为织物护理产品为主

  中国的家庭护理产品中,织物护理产品占63.3%,并且比全球织物护理产品比例高出10.4%。而表面护理、空气护理和漂白剂等产品比例则低于全球比例。

  国内企业市场份额超过国际日化巨头

  与个人护理品相比,中国家庭护理市场企业集中度相对较高,TOP10企业占比超过60%的市场份额,其中立白、纳爱斯集团以较大的优势占据第一、二位。在家庭护理行业中排名前10的企业有6家是本土企业。

  2018中国烟酒产品零售额增速变缓

  2018中高端白酒、进口啤酒和进口葡萄酒增长快

  2018年中国吃类实物商品网上零售额增长达到33.8%

  2018中国饮料产量规模同比下滑13.1%

  2017年中国饮料产量开始出现下滑,从2016年最高产量18345.2万吨下滑至18051.2万吨,同比下降1.6%。2018年中国饮料行业产量为15679.2万吨,下滑幅度增大,同比下降13.1%,市场持续低迷。

  与健康概念相关饮品备受追捧

  2019中国快消品上市公司典型企业

  伊利:份额优势不断巩固 行业格局更加清晰

  根据最新发布数据,伊利公司2018年营业收入接近800亿,与最大对手蒙牛的差距从30亿到80亿扩大到了100亿。

  中顺洁柔:高端产品销售占比超六成

  2019年中国快消品行业发展趋势

  中国快消品行业市场规模将稳步上升

  艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的提高,中国消费者对高端快消品购买意愿的增加,未来中国快消品行业规模将继续稳步上升。2018年快消品消费在中国居民消费的比重约为34.6%,是居民消费金额中占比最大的项目,快消品在居民消费中具有重要地位。2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,快消品销售额增长率达到5.2%,其中个人护理品类增长速度最快,达到10.3%。

  中国快消品行业的电商渠道占比将继续增长

  艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的不断提高,消费者网购习惯的不断深化,快消品企业在电商平台的运营日益规范,2019年电商渠道在快消品各渠道的销售额占比将保持快速增长。 2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,其中实物商品网上零售额达到7万亿元,同比增长28.1%。食用品类商品线上销售额同比增长33.8%,日用品品类商品线上销售额同比增长25.9%,且连续三年保持25%的高速增长,预计未来将线上快消品市场规模将继续扩大。

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