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艾媒报告丨2017中国上市公司市值TOP300排行榜

2018-01-02 艾媒产业升级产业研究中心 艾媒咨询 阅读 85074

摘要:   2018年1月2日,全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2017中国上市公司市值TOP300排行榜》。在中国上市公司市值TOP300排名中,有10家公司的市值超过1万亿元大关。腾讯控股成为2017年市值最大的中国公司,市值高达23009.2亿元,阿里巴巴紧随其后,市值达到22157.4亿元。

   2018年1月2日,全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2017中国上市公司市值TOP300排行榜》。在中国上市公司市值TOP300排名中,有10家公司的市值超过1万亿元大关,排名前两家突破2万亿元,分别是腾讯控股和阿里巴巴。腾讯控股仍成为2017年市值最大的中国公司,市值高达23009.2亿元,阿里巴巴紧随其后,市值达到22157.4亿元。以下是“2017年12月中国上市公司市值TOP300排行榜”详细数据:

  On January 2, 2018,iiMedia Research, global leading new economic data mining and analysis organization, authoritatively released《2017 China listed company market value TOP300 list In the TOP300 ranking of listed companies in China, 10 companies have a market capitalization of more than 1 trillion yuan. The top two companies broke through 2 trillion yuan, namely Tencent Holdings and Alibaba. Tencent Holdings is still the largest Chinese company with a market capitalization in 2017, with a market capitalization of 235.92 billion yuan. Alibaba is close behind, with a market capitalization of 2,215.74 billion yuan. The following is the detailed data of “Top 100 List of Market Value of Chinese Listed Companies in December 2017”:

  一、TOP300公司细览

  中国上市公司市值分布不均

  注:小值包含,大值不包含(如500~1000亿元,表示大于或等于500亿元、小于1000亿元)

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,在TOP300公司中,10家公司市值超10000亿元,最为突出是腾讯控股和阿里巴巴,市值均超过20000亿元;在5000~10000亿元的市值区间内,有6家公司;而市值在1000~5000亿元和500~1000亿元的公司数最为集中,分别为99家和135家,其总数超过200家,占300家上市公司的78.0%;市值在500亿元以下的公司占比亦不低,共50家,尾部效应明显。市值分布区间的公司数量呈钟型分布,超过5000亿元的高市值公司,总共只有16家。

 

  多行业入选TOP300  金融行业占比最大

  从行业分布来看,各行业分布较为多元化,共囊括11个大行业。其中,企业数量最多的前三名行业为金融、工业和非日常生活消费品,分别占据300家公司的22.7%、15.4%和14.0%。其他的8大行业,信息技术与房地产均占9.4%;公用事业占7.7%;日常消费品占6.0%;原材料占5.4%;医疗保健占5.0%;能源占3.7%;电信业务占1.3%。

 

  TOP300总市值超过49万亿元  金融行业贡献最为突出

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,TOP300中国上市公司的总市值高达499742.4亿元。贡献最多是金融行业,与行业类型占比形成一致,金融行业总市值达177080.8亿元,占全部行业的35.4%,头部效应明显。市值贡献排名第二的是信息技术行业,在TOP300的公司里数量虽仅占9.4%,总市值有82231.0亿元,仅阿里巴巴和腾讯两家巨头市值总和即占比过半,信息技术部门的头部集中趋势进一步强化。工业和非日常消费品虽占据300家企业的15.4%和14.0%,总市值在4~4.7万亿范围内。而房地产行业与能源行业的总市值在3~3.5万亿元范围内。其他行业的总市值都在1~2.2万亿元之间,其中医疗保险行业最低,仅为10615.5亿元。

 

  创业要慎选注册地 “避税天堂”深受互联网公司追捧

  开曼群岛(The Cayman Islands)是久负盛名的“避税天堂”它是英国在西加勒比群岛的一块海外属地,由小开曼、大开曼和开曼布拉克等岛屿组成,东部边缘为开曼海沟。它的面积只有中国领土的1/36923,却汇聚全世界互联网、金融公司的头部,成为著名的离岸金融中心和旅游度假圣地。

  市值TOP300公司里有46家注册地落户开曼群岛。虽比起在中国注册的公司,算是小众,但都是中国龙头企业,如:腾讯,阿里巴巴,百度,京东等。

  艾媒咨询分析师认为,这些公司的“总部”注册地都选择在这么一个小岛上,是因为当地对离岸公司的友好金融政策。第一,对离岸公司没有任何税收,只收取少量的年度管理费;第二,具有高度的保密性、税负低、无外汇管制三大特点。其它类似的离岸金融中心,如萨摩亚、香港、关岛等地。

  二、TOP30公司细览

  TOP30公司里国有企业与金融企业占绝大部分

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,TOP30的中国上市公司有19家都是国有企业,其余11家分别是民营企业5家;外资企业4家;中外合资经营企业2家。

  TOP30的中国上市公司有15家来自金融部门,总共占50%,其中有11家公司都是银行企业,4家保险企业。信息技术行业和能源行业分别有4家公司进入TOP30。

  TOP30上市公司办公地分布  香港吸引高新企业

  注:办公地为具有总部性质

  TOP30公司大部分都在香港和北京设有办公室,只在香港或北京设有办公地点,分别有8家和5家,而香港和北京都设有办公地点,就有8家。两地因政策与金融环境俱优,吸引了大量高新人才。在排行榜前10中,就有8家在香港都设有办公地。艾媒咨询分析师认为,选择香港的原因是,这里是通往中国之大门、面向世界的窗口。便于凭借国际金融中心、资讯中心的地位,扩大公司影响力。

  三、300家公司行业营收规模

  各行业的营收规模  金融业成领头羊

  注:营业收入为2017年中报

 

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,TOP300中国上市公司的平均营业收入是14899.7亿元,最高是49718.1亿元的金融行业。金融、工业、能源与非日常生活消费品行业均超过平均值,金融行业超过平均值3倍以上。

  金融行业在所有行业净利润中一枝独秀,它的净利润接近排第二的房地产行业5倍。净利润在1000~2500亿元的有房地产行业、非日常生活消费品行业、工业行业、能源行业、信息技术行业;而在1000亿元以下的行业有,电信业务、公用事业、日常消费品、医疗保健、原材料。

  每股收益百度遥遥领先

  每股收益通常被用来反映企业的经营成果,衡量普通股的获利水平及投资风险,是投资者等信息使用者据以评价企业盈利能力、预测企业成长潜力、进而做出相关经济决策的重要的财务指标之一。在TOP300公司中,有227家公司每股收益在0~1元;35家收益在1~2元;17家收益在2~4元;7家收益在4~10元;3家收益在10~15元;0元以下的,也有10家公司,代表这些公司获利水平比较低;TOP300公司中仅有百度每股净收益超过15元,达17.9元。艾媒咨询分析师认为,2017年,创投圈遍地开花,而BAT均有不少亮眼表现。其中,百度一直贴合自身业务以及战略进行投资布局,虽然百度对外投资的风头不如腾讯和阿里巴巴强势,但依然有自己的节奏和重点。AI、出行、企服占据了大部分的比重,且多集中在B轮后体量较大的企业。值得一提的是,今年百度在汽车领域的投资比重在持续增大,同时投资蔚来汽车、首约汽车、威马汽车等企业,无一不彰显其在无人驾驶领域的开拓决心。

  四、上市地分布细览

  TOP300上市地分布  银行偏爱上海和香港同时上市

  注:部分公司在中国大陆、香港、美国等地同时上市

  在中国上市公司TOP300中,有149家在香港上市,占比近一半,说明香港的对于上市公司仍有相当吸引力;另有127家公司在上海上市;57家在深圳上市;在国外的纽约和纳斯达克也分别有22家和6家公司上市,其中市值TOP10的5家公司都在纽约上市,而在纳斯达克上市的6家公司,集中了中国互联网垂直领域的头部力量,分别为:百度、京东、网易、携程、微博,以及新濠博亚娱乐。

  各交易所市值比较  与公司数量形成正比

  TOP300家公司上市交易所共有5家,分别是深圳证券交易所、上海证券交易所、香港交易所、纽约证券交易所和纳斯达克交易所。把市值按照上市交易所划分,排在第一位为香港交易所,市值达到206531.6亿元;第二位为上海证券交易所,市值达到189904.6亿元;第三位为深圳证券交易所,市值是51355.9亿元;第四和第五位是纽约交易所与纳斯达克交易所,市值分别为37936.9亿元与14013.4亿元,这两家交易所地处于国外,并且上市准入条件高,使得市值偏低。后三位,与前二位相距较大,其原因是过半公司是在香港和上海上市。且与公司上市地分布,形成一致。

  两个地方以上同时上市的公司,在TOP300中,有53家。有5家公司是同时在深圳、香港上市,6家在香港、纽约上市,8家在上海、香港、纽约同时上市。而上海和香港同时上市,则是34家公司共同的选择。值得注意的是,在上海和香港同时上市的公司中,有4家上市公司市值排在TOP10,而且4家都是银行企业,分别是18040.0亿元的工商银行,13970.7亿元的建设银行,11133.2亿元的农业银行,10502.6亿元的中国银行。

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,从行业类别分析上海和香港同时上市的34家公司,金融行业占据52.9%,其中又以银行业居多,而工业占据17.6%;非日常生活消费品和原材料都占据8.8%;能源占据5.9%;剩下5.8%平均给医疗保健和日常消费品。

  五、增长率对比  分析公司的成长速度

  营业收入同比增长率TOP10

  注:同比增长率是用2017中报与2016中报

  从营业收入同比增长率看,最高同比增长率为韵达股份的741.0%,最低为中国恒大的114.8%。前10的增长率都是100%以上,而且这些公司在市值排行中,都是比较靠后,最高为市值排在58名的中国恒大,拥有1786.2亿元。值得注意的是以上十家公司市值总体偏低,在TOP300榜单排名开后,最高为市值1786.2亿元市值、排名58的中国恒大。

  净利润同比增长率TOP10阅文集团成为闪耀之星

  注:同比增长率是用2017中报与2016中报

  从净利润同比增长率看,TOP10企业本年度增长率均超 500%,市场非常活跃。最高是200118.9%的阅文集团,突破了200倍增长。阅文集团为腾讯文学与原盛大文学整合而成,目的是打造引领行业的正版数字阅读平台和文学IP培育平台,现在阅文集团旗下已经拥有中文数字阅读强大的内容品牌。阅文集团还与2000多家出版单位合作,进行版权引入,利润主要来源于大众购买正版中文电子图书和图书出版、游戏、动漫、影视改编、音乐制作、周边产品等全版权领域的IP开发收入。

  基本每股收益同比增长率TOP10  业内领先者中国铝业

  注:同比增长率是用2017中报与2016中报

  从基本每股收益同比增长率看,最高是5455.6%的中国铝业。艾媒咨询分析师认为,中国铝业经过不懈努力,淘汰落后产能,成本得到有效控制,以及供给侧改革不断深化带来的外部市场环境改善,在行业内的竞争能力有了较大幅度提高,盈利水平也有进一步提升。而且2017年对于资源型上市公司来说,可谓丰年,无论产品价格还是公司股价都得到较大幅度的提升。中国铝业的基本每股收益同比增长表现可用夸张来形容,达5455.6%。

  六、彩蛋

  不看不知道,看了吓一跳,上海和广州最近怎么了?

  北京聚集了大多数的国有企业,香港则是很多房地产公司的选择,所以两地市值总额名列前茅。排名第三的深圳仅用21家公司总市值已经超过公司数量接近是其一倍的上海,存在市值差距超过1万亿。深圳有如此出彩表现,归功于腾讯集团的支撑。

  杭州、台湾和广州名列第五、第六和第七名,这三个地区可谓亮点十足。杭州身为二线城市,但总市值远超一线城市广州2多万亿元,其差距几乎是一家阿里巴巴的市值,阿里巴巴对杭州排名上升可谓功不可没。而广州不但败给杭州,台湾更是仅用一家公司——台积电就把广州挤到身后,台积电在TOP300里面排名第7,市值超过了1万亿元,是全球最大的专业集成电路制造服务(晶圆代工)企业,也是台湾市值最大的上市公司。台积电总产能已达全年430万片晶圆,其营收约占全球晶圆代工市场的百分之六十。

  排在第八、第九和第十名则是怀仁、南京和佛山。怀仁此次上榜,也仅靠一家公司,就是贵州茅台,它的市值能达到5963.2亿元。而南京7家公司市值较为平均,集中在1000亿元周围,只有426.1亿元市值的国电南瑞除外。佛山美的公司是其余2家公司市值总和, 为佛山撑起了半边天。

 

  女性高管在职场 性别比例极度失衡

  从性别的角度分析,男董事长占据TOP300的95.8%,而女董事长只有4.2%,仅为 12人,在这12位女性董事长领导下的公司市值达到9051.4亿元。由董明珠董事长所带领市值为2025.9亿元的格力电器最为突出。

 

  董秘的认知差异 男性占比绝对优势

  在300家上市公司里,有77.5%是男性董秘,而女性董秘只有22.5%。职场董秘性别差距依然很大。

 

  高学历董事长占据一大半

  从学历上看,博士与硕士的董事长占据76.2%,诸多董事长有留学深造经历并呈现出高学历特征和趋势。。本科的董事长占据19.0%,由马化腾和马云领衔,两者分别是中国上市公司市值第一与第二的董事长。而高中、大专和中专学历的董事长,一共只占有4.8%。。

 

  附:中国上市公司市值TOP300排行榜

  注:数据截止日期2017年12月6日。  (全文都以人民币计算)

  艾媒市值模型=A股收盘价*A股合计+B股收盘价*B股合计*人民币外汇牌价+H股收盘价*H股合计*人民币外汇牌价+海外上市股收盘价*海外上市股合计*人民币外汇牌价

  市值排名是由分别每家上市公司的1月5号、6月5号和12月5号的3天平均数进行排序。

  多地上市公司的财务信息,以国内数据为准。

        本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)调查和制作,报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司(中国香港);报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护,任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源;未经授权,不得翻印(录)、传播或他用,对于侵权行为艾媒研咨询保留追究其法律责任的权利。

        iiMedia Research(艾媒咨询)会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用,但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。

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艾媒是广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告投放效果、商业模式等多维度的数据监测体系,累计成功帮助超过1000家机构、企业提供大数据咨询服务。2017年,艾媒研究院专家参与的《利用移动终端和新媒体联系科技工作者调查研究》项目荣获中国科协九大代表2016-2017年优秀调研项目称号;艾媒独立研发的“基于场景感知的新媒体内容推荐引擎”入选2017年广州市先进制造业创新发展项目。2019年,艾媒研究院《基于大数据的广州市IAB和NEM产业发展深度调研》项目被纳入广州市建设国家级科技思想库研究课题专项。

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