德勤答21：生成式AI将在未来5-10年带来引爆效应，预计芯片制造市场规模今年将超500亿美元

自ChatGPT横空出世以来，生成式人工智能的商业应用前景就持续成为热点话题。在AI热潮的驱动之下，芯片行业能否走出寒冬？

1月24日，德勤在北京发布《2024科技、传媒和电信行业预测》中文版报告。报告认为，生成式人工智能（Gen AI）芯片2024年销售额可能达到500亿美元以上，企业软件公司或多或少都会在产品中嵌入生成式人工智能，这将为其创造100亿美元收入，对一个全新市场的发展元年来说是非凡的里程碑。

“Gen AI的影响日益深远，已成为企业创新的基石，其发展速度超乎想象。”德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人程中向21世纪经济报道记者指出，当前，Gen AI正在进入企业软件领域，所有的头部软件公司都言必谈Gen AI，已经或计划提供内置Gen AI的软件产品。预计2024年将是增长的一年，Gen AI将成为几乎所有企业软件产品的重要组成部分。

报告称，软件供应商和信息科技部门很可能会为Gen AI定价，从而在2024年底前为企业软件公司带来100亿美元的收入增长，但预计收入将主要出现在下半年。

根据德勤的预测，用于优化Gen AI的专用芯片市场规模将从2022年的近零增长到2024年的500亿美元以上。加上其他AI芯片，到2024年，占芯片总销量的11%，在市场其他部分（智能手机和个人电脑芯片）疲软的情况下，这将是芯片需求的关键驱动因素。

“不管是通用的大模型公司、细分行业的大模型公司，还是头部的链长企业，都在利用自有的数据在训练，这将对算力产生很大的需求，从而拉动对Gen AI芯片的需求。”程中对21世纪经济报道记者说，Gen AI将至少在未来5到10年给商业带来巨大的引爆效应，并间接带动软件和硬件的增长。

谈及Gen AI芯片的供给，程中指出，当前的算力市场难以满足火热的需求。他指出，目前，Gen AI芯片价格昂贵且短缺，在产能上面临很大瓶颈。此外，在地缘政治的影响下，全球芯片供应链的运转并不顺畅，这也在成本和效率方面带来了挑战。不过，到2024年底，随着容量增加、新进入者加入和价格的降低，这种情况将会得到缓解。

“Gen AI芯片市场正在快速增长，到2027年，加上其他支持人工智能的芯片，将占到所有半导体销售价值的一半。”程中说。

随着Gen AI从商界热议的概念转变为重塑行业的现实，各国也在纷纷出台对Gen AI的监管法规。德勤认为，欧盟推出的全面人工智能法规将可能影响全球市场。Gen AI行业今年可能会在监管合规性和创新之间取得平衡。精心制定的政策将打造有利的投资环境，预计关键法规将涵盖个人同意、减少偏见和版权事宜。

程中认为，行业领导者需密切关注各国在这一领域的监管动态，包括去年8月中旬中国出台的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，同时利用沙盒进行创新实验，充分释放Gen AI的力量。

当前，中国企业也在Gen AI赛道上积极布局。报告显示，许多中国企业都计划在未来2-3年推动Gen AI在企业内部的使用，中国Gen AI商业化应用将迎来快速增长。当前，集成大模型能力已经逐步成为软件公司的重点发展战略。预计到2035年，全部Gen AI市场规模将达到12.5万亿美元，而中国将达到5.9万亿美元，占比47.2%。