疾驰的中国光伏产业：如何跨越障碍？

“我们不是不乐观，只是现在行业挑战真的不小。”

12月中旬，顶着阵阵寒意，中国绝大部分光伏企业的高管、业务员齐聚江苏宿迁，共赴可能是光伏行业2023年度的最后一场大规模会议。

21世纪经济报道记者在与不少光伏企业人士沟通后发现，他们在认可当前产业发展的高度时，难免也会流露出一丝担忧：产能过剩争议，“内卷”加剧，估值下滑······种种话题都指向当前不平静的产业竞争态势。

有关上述话题的讨论同样贯穿于“2023光伏行业年度大会”。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上发表演讲时指出，如果说今年有行业热词，一个可能是过剩，另一个可能是降价。

在龙头企业高管对话环节，施正荣、钟宝申、高纪凡、陆川等光伏企业家相继呼吁理性竞争、关注未来光伏消纳等问题。

不过，在嗅到危机感之时，当前中国光伏产业所取得的直观成绩值得肯定。

与此同时，随着COP28达成“历史性协议”，在“2023年前全球可再生能源增加2倍”的目标之下，光伏产业依然具备巨大的发展空间。

光伏产业发展攀上新高度

年终成绩单虽未出炉，但前11个月的数据预示着今年光伏产业发展规模持续刷新历史纪录。

12月20日，国家能源局发布1至11月份全国电力工业统计数据。数据显示，截至11月底，全国太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%。其中1至11月累计新增装机163.88GW，同比增长149.40%。

王勃华日前在“2023光伏行业年度大会”上表示，今年以来，光伏行业增长势头强劲，特别是太阳能领域出现的投资今年有望首次超过石油。

从国内数据上看，今年前11月，我国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%。其中，太阳能发电3209亿元，同比增长60.5%。21世纪经济报道记者注意到，国内今年出现的太阳能投资规模是远高于风电、水电、核电以及火电。而整体的投资趋势则明显反映出，资金涌向新能源产业是大势所趋。

从全球数据上看，全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源。王勃华表示，相关机构预计2023年全球太阳能投资将达3820亿美元，石油投资将达3710亿美元。“这意味着，太阳能投资在历史上将首次超过石油。”

持续的投资热情，将驱动光伏市场需求保持提升。对此，中国光伏行业协会分别上调了2023年度光伏新增装机预测——预计全球光伏新增装机由305至350GW上调为345至390GW，中国光伏新增装机由120至140GW上调为160至180GW。

不过，最终的国内年度新增装机数据将有可能超过协会预测的上限。参照月度数据，仅在11月，我国光伏新增装机量为21.32GW。考虑到最后一个月可能出现的抢装，今年我光伏新增装量有望直奔190GW。

“央企主导的第一批大基地项目并网全力推进，年底前还是抢装。”一位行业分析人士对21世纪经济报道记者表示。

事实上，前三季度的国内光伏装机增量结构显示，地面集中式电站新增装机正在提速。“前三季度，集中式发力更加明显。由于第一批风光大基地要求必须在年底前并网，所以四季度集中式发展可能还将更快。全年整体装机结构中，集中式占比会同比有所提高。”王勃华表示。

需指出的是，尽管从规模上看今年国内光伏产业站上了历史新高度。但受到“量增价减”的影响，我国光伏产品出口金额同比下滑。

以前10月的数据为例，今年1至10月，我国硅片、电池片、组件等产品出口量同比分别增长90%、72%、34%，但整体的光伏产品出口总额约429.9亿美元，同比下降2.4%。“中国光伏出口变化比较大，今年‘价’减得比较厉害。”王勃华表示。

但好的迹象是，相较去年同期，前三大出口市场份额均有不同程度下降，组件出口市场更趋于多元化，前十大市场以外的区域份额增加明显。

“今年，我国光伏出口呈现出韧性强、布局优、潜力大三大特点，尤其对‘一带一路’共建国家、东盟和非洲的出口增长显著，且在绿色低碳能源转型的大背景下，全球市场对光伏产品的需求增长依然呈现较好势头。”商务部对外贸易司副司长李硕指出。

呼吁理性发展重视电网消纳

正如中国光伏行业协会名誉理事长王勃华所言，“降价”是今年产业发展过程中不得不上榜的热词。

商务部对外贸易司副司长李硕在肯定今年光伏产业出口表现后也提到，光伏出口也面临着价格下跌、贸易风险和企业开拓国际市场困难的三大挑战。

“从今年2月开始，光伏组件的整体价格一路走低，其中，开标价格不论是P型组件还是N型组件，价格都是一律向下。”王勃华观察称，“最近组件的降价速度开始加快，10月30日，开标价格出现了首例低于1元/W，到最近中标价格整体低于1元/W，仅仅过了一个多月。”

市场广阔但“内卷”严重，是今年国内光伏产业的真实写照。

“光伏产品的成本已经够低了，不要再进一步降低了。”在上迈新能源董事长施正荣看来，即便产业链价格再降，“不仅自己没钱赚，也未必会给电力系统带来更多回报。”

天合光能董事长高纪凡则建议，大型国有能源企业不要再采取低价中标的招投标方式。“海外市场占了全球光伏市场的60%，但很少看到海外的能源企业采取低价中标的方式，建议行业协会与商会组织光伏企业开展自查自纠，避免陷入亏损的‘价格战’。”

实际上，自今年11月业内开始密集出现低于1元/W价格的投标价以来，呼吁理性竞争的声音不绝于耳。而“价格战”的兴起，与当前产能过快增加导致供需关系改善密切相关。这也是产能是否过剩的争议为何会成为今年的热门讨论话题。

先导智能董事长王燕清曾表示，当前，主要是低端产能过剩和无序竞争造成行业内卷严重，“我们呼吁，光伏企业一定要以创新作为自己的竞争力。”

捷佳伟创董事长余仲认为，从发展的角度上理性、辩证地看，现在的产能不存在绝对的过剩。“光伏的发展一直是通过技术创新来实现的，先进的产能永远不会过剩。”

隆基绿能董事长钟宝申则表示，非市场化资源配置造成了当下的阶段性产能过剩，金融力量叠加地方政府支持加速了产业的扩产速度，“花钱的人花的不是自己的钱”是光伏产能过快扩张的本质，而这一问题的解决需要时间。

不难看出，在对待产能的问题上，各大光伏企业呼吁理性发展的声音此起彼伏。且对于整个光伏产业未来发展而言，市场增长的前景仍是“星辰大海”，但能否配合、满足电网消纳却值得重视。

今年下半年以来，多地出现因考虑电网安全性问题而频频叫停分布式光伏项目安装的案例。即便业内普遍认为未来光伏行业装机增速将很难达到前两年的高增速，但每年的体量同样庞大。

“虽然光伏产业发展得很快，但能源转型不是一蹴而就的，它是一个系统的变化。”钟宝申指出，随着光伏装机大增、占比提升后，过去的调度模式、方案在正常安全运行方面面临很大压力。

阳光电源副董事长顾亦磊在谈及电网消纳困境时表示，光伏消纳还需要储能配合，但目前储能的利用率非常低，很多机制没有打通，且规则制定并不合理。

针对新能源消纳，正泰新能董事长陆川则提出，需要给予光伏项目选择技术应用的自由空间，结合其他新能源类型或追踪支架，形成更高质量、更具成本竞争力、输出更平滑的电源，而不必完全依赖储能配给解决消纳。

“希望‘十五五’期间，智能微网、虚拟电厂等一系列电网业务的发展带动分布式电源点进行分布式消纳，并带动分布式电网的匹配发展，为整个行业打开发展的天花板。”陆川说道。