南财观察|大湾区预制菜产业图谱:头部城市精准“卡位”,湾区标准牵引协同筑链

艾媒咨询 | 2023-2025年中国预制菜行业运行及投资决策分析报告

2022年中国预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿元。现阶段,预制菜行业细分品类仍有较大机遇,行业业态逐渐呈现多元化发展态势。各地方政府、团体、企业陆续推出预制菜行业标准,行业规范化发展趋势明显。

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  2022年,广东预制菜产值达545亿元,占全国比重超13%;同比增长31.3%,增速领跑全国。

  一个制造业大省,缘何一跃成为预制菜大省?这要从三年前讲起。

  自2020年起,广东就已组织相关企业到山东、江苏、上海等地调研预制菜产业,并于2021年11月举办了全省预制菜产业发展大会,发布了广东预制菜18项关键技术成果。随后,广东动作不断,持续领跑预制菜产业发展。

  过去三年,广东在全国率先组织化、系统化推广预制菜产业,在出台政策、建设标准、搭建平台、创建园区、创新研发、对外出口等方面创下了全国“数十个第一”。广东起跑足够早,因此成为行业公认的预制菜产业策源地。

  进一步来看,广州、深圳、佛山、东莞等大湾区城市在预制菜产业创新发展上更是各出奇招,积极发力预制菜全产业链。据不完全统计,大湾区各地出台预制菜专项政策已超20个。

  作为中国开放水平最高、经济最具活力的区域之一,2022年粤港澳大湾区经济总量超13万亿元,常住人口达7829万,蕴藏着预制菜发展的巨大市场。广深佛莞珠等城市群雄争霸,谁能在预制菜赛道上率先抢跑?

  日前,佛山市预制菜产业招商专班联合南方财经全媒体集团,对粤港澳大湾区万亿GDP城市的龙头预制菜企业进行了实地调研,探访各地预制菜发展情况。深圳创新、佛山制造、广州出海、香港市场……粤港澳大湾区各城立足自身实际,在预制菜领域走出了差异化的发展之路。与此同时,大湾区预制菜进一步高质量发展也呼吁城市间有更多协同合作,湾区各城在预制菜出海、生产制造、研发创新、标准制定等方面存在着广阔的合作空间。

  找准优势差异化发展

  截至今年上半年,深圳已有超2000家预制菜产业链企业,囊括产业上中下游各领域;同期,佛山全市预制菜上下游产业链,营收总额已达200亿元;2022年广州南沙区预制菜产业园总产值已近20亿元……

  大湾区各城市先天条件和资源禀赋大不相同,是促使其预制菜产业走出差异化发展之路的重要基础。

  例如,作为大湾区最“年轻”的城市,消费能力强、消费潜力大是深圳发力预制菜的底气。

  为抓住年轻人的胃,深圳企业积极创新预制菜销售模式,不仅在社区等地开设不少线下专卖店,还在地铁布局预制菜品牌“深铁食研室”,推动预制菜加速零售化。

  深圳还大力发挥其作为“电子信息第一城”的优势,通过大数据赋能预制菜产业发展。调研组走访的深圳市鼎和盛集团有限公司就联合专业互联网平台,打造了智慧食品安全管理平台。

  鼎和盛集团副董事长何加宝表示,企业斥资2000万元打造食品安全大数据驾驶舱,能实施监控鼎和盛在全国各地的种植和生产基地的生产、运输情况,有力保证企业食品安全质量。

  背靠众多龙头企业和南沙自贸试验区优势,广州则在预制菜出口和创新发展方面优势明显。

  广州拥有广州酒家、粤旺集团等大型预制菜龙头企业,这为广州预制菜创新研发奠定了坚实根基。粤旺集团总经理万明华表示,目前预制菜产业发展最需创新研发,对博士院士等高层次人才需求与日俱增,企业正准备建设博士站,为企业预制菜发展提供更多智力支持。

  此外,广东出台的“预制菜十条”还明确,要推动打造广州南沙预制菜进出口贸易区,作为省级预制菜产业园区,南沙产业园建设以来吸引了大量企业入驻。如今,围绕“一带两核三心”产业布局,产业园已打造雪印集团大湾区预制菜(南沙)出口基地,汇聚雪印、尚好菜、南沙现代农业集团等多家龙头企业,出口产业链逐渐成型,2022年产业园总产值近20亿元。

  而佛山、东莞、江门等作为制造业大市,则致力于通过制造赋能预制菜产业发展。

  其中佛山尤为突出,佛山是全国第五工业大市,工业总产值近3万亿元,食品工业产值超千亿元,制造基础雄厚,有6家企业入围“2023胡润中国预制菜生产企业百强榜”,安井、三全等龙头企业均在佛山设有工厂。目前,佛山正大力支持预制菜企业数字化、网络化、智能化转型升级,推动智能装备、信息技术在预制菜领域的应用,提升智造实力。

  值得一提的是,佛山发力预制菜还有美食文化优势。顺德是粤港澳大湾区唯一的“世界美食之都”,美食文化源远流长,水产资源丰富,厨师人才众多,有43位“中国烹饪大师”,27位“中国烹饪名师”。

  为发挥美食优势,佛山积极举办中国国际(佛山)预制菜产业博览会、首届“好一桌佛山预制菜”美食文化节暨展销对接会等,推动“寻味顺德”走出去,让世界共飨顺德美味。2022年,顺德预制菜营收已超87亿元,增长近60%。

  与此同时,珠海也在积极发挥装备产业优势,打造预制菜装备集聚区;肇庆作为大湾区居首的农业大市,则致力于为预制菜产业发展提供了种类齐全、量大质优的上游原材料。

  湾区城市协同需持续加强

  10月19日,佛山顺德秋雨绵绵、淅沥不断,却浇不灭香港丰登田园有限公司CEO荊泳辰的热情,他匆匆赶往顺德参加预制菜出口对接会。

  荊泳辰表示,香港对内地物美价廉的预制菜产品有着极大的需求量,此次前来就是想寻找渴望出口香港的预制菜企业进行合作。

  香港瑞生控股有限公司董事总经理谢瑞麟也认为,大陆预制菜出口香港大有可为。但在这个过程中,还需要跨越报关检验、物流运输、渠道开拓、成本等障碍。

  受访企业表示,要加快打通预制菜出口难点痛点,就需要大湾区城市进一步加强协同。预制菜出口产业链条长且复杂,对预制菜全产业链的每一个环节都有着非常严格的要求。

  谢瑞麟和荊泳辰的顺德之旅,就是在探索顺德制造+香港进出口服务的新合作模式。南沙也在推进进出口服务升级,广州南沙雪印预制菜进出口有限公司总经理李煌表示,雪印目前已举办了全国第一期预制菜出口训练营,帮助预制菜企业熟悉相关法律法规、出口流程,提升原材料卫生标准和食品安全质量。

  不过,在产业链上下游协同方面,南沙与顺德合作仍不够紧密。作为预制菜出口制造基地,2022年顺德预制菜出口约14亿元,但李煌坦言,目前仍未与顺德企业有所合作,未来希望能尽快加强与顺德预制菜企业的对接、交流。

  此外,在预制菜生产制造、创新研发、标准化等方面,大湾区城市合作空间也十分广大。

  调研过程中,广州尚好菜食品有限公司总经理雷英表示,目前广州预制菜产业用地较为稀缺,不少企业拿地需要等待多年,目前等待购地的企业仍不在少数。

  制造大市佛山已提前为企业腾出了万亩产业空间。佛山市农业农村局党组成员、副局长李建能表示:“佛山有两大省级预制菜产业园区,已吸引了不少大湾区企业入驻,目前仍十分欢迎湾区各地企业前来投资设厂。”佛山是广东唯一一个拥有两个省级预制菜产业园的城市,顺德和南海预制菜产业园总投资额约为70亿元,规划面积40多万亩。

  在预制菜制造方面,广深需要问佛莞珠肇等再借万亩土地;但是在研发创新方面,佛莞珠肇等则需大力引进广深等地的先进技术和高层次人才。

  南方财经全媒体记者观察发现,目前佛莞珠肇和广深在预制菜领域研发合作并不多,广深智力、科技资源辐射外溢并不明显。如佛山建立的国内首批10个预制菜博士工作站,博士全部来自于佛山科学技术学院;东莞市预制菜区域品牌创新研究院的创办和合作单位,也基本为东莞校企。未来大湾区预制菜创新发展,仍需要湾区各城市强化科创协同。

  调研中,还有不少预制菜企业希望有更多“湾区标准”出台。大湾区各地城市正加快打造地方标准、团体标准。

  深圳2022年开始启动“圳品”预制菜工作,制订了“圳品”预制菜团体标准,截至今年7月,深圳已上市146个“圳品”预制菜;与此同时,佛山发布了酸菜鱼、盆菜、拆鱼羹等11个预制菜团体标准;东莞也发布了预制菜质量安全等数个行业标准。

  地方标准对地方特色产业发展具有重要的意义。但受访业内人士仍表示,面对近期预制菜进校园引发的争议事件,仍需大湾区各地联合研究、制定具有更高权威性、更大适用范围的“湾区标准”,来为大湾区预制菜产业发展保驾护航,推动湾区形成统一大市场,强化预制菜有效监管,高效整合全产业链优势资源。

  深圳市菜和鲜食品有限公司董事长谢高武也在调研中表示:“很希望政府能为行业制定明确的规范标准,给行业一个明晰的定义,让预制菜生产、制造等过程更公开透明,这样才能让民众放心。”

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2022年中国预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿元。现阶段,预制菜行业细分品类仍有较大机遇,行业业态逐渐呈现多元化发展态势。各地方政府、团体、企业陆续推出预制菜行业标准,行业规范化发展趋势明显。

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