工业富联董事长郑弘孟:预计今年AI服务器全球市占达40%

艾媒咨询|2023年中国AIGC行业发展研究报告

随着人工智能技术的不断发展,AIGC技术也日益成熟,广泛应用于更多领域,其广阔的应用前景将推动AIGC市场规模快速增长。艾媒咨询预测,预计2023年中国AIGC核心市场规模将达79.3亿元,2028年将达2767.4亿元。

艾媒咨询|2023年中国AIGC行业发展研究报告 精品决策

  生成式AI继续带动产业链增长。

  5月15日,工业富联在业绩说明会对AI服务器业务进行了展望。工业富联董事长郑弘孟表示,2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%

  根据财报,工业富联一季度营收1186.88亿元,同比增长12.09%;净利润41.8亿元,同比增长33.77%,均创下同期历史新高。

  增长的主要推动力是AI,而AI的基础设施之一就是服务器。一季度中,工业富联的云计算业务已经占比近五成,而AI服务器占云计算板块整体收入近四成,生成式AI服务器同比成长近三倍。

  此外,工业富联表示,受益于AI提振,200G、400G交换机出货显著提升,预计增长态势会在今年持续。同时,多家客户的800G交换机也已陆续进入NPI 阶段,今年将会贡献营业收入。

  在AI产业链上,目前工业富联已经覆盖了从模组、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心的全供应链。

  郑弘孟表示,在下一代产品中,预计云服务商、NCP、品牌商等客户会直接下服务器订单,出货则以整机的形式来进行,拥有提供整体解决方案的能力非常关键。

  他还透露,2024年工业富联将和客户共同推出新一代生成式服务器,截至目前已有新产品订单的能见度。

  除了工业富联,浪潮信息也是另一家算力产业链代表,同样实现业绩增长。

  今年一季度,浪潮信息收入176.07 亿元,同比增长85.32%;归母净利润3.06亿元,同比增长64.39%。

  5月15日,浪潮信息董事长彭震在业绩说明会上表示,公司目前在手订单量较可观,二季度预计仍然保持增长态势。

  多位业内人士告诉21世纪经济报道记者,目前国内智算中心还在持续建设,大模型在继续拉动芯片、服务器等产业链的需求。

  截至5月16日收盘,工业富联股价为24.3元,市值约4827亿元,年初至今涨幅60.71%;浪潮信息股价39.38元,市值约580亿元,年初至今涨幅18.61%。

  从机构数据看,今年服务器的销量还将增长。TrendForce集邦咨询预估,2024年全球服务器整机出货量年增2.05%,AI服务器占比约12.1%。同时,市场仍聚焦部署AI服务器,AI服务器出货占比约12.1%。

  同时,集邦咨询指出,以各大ODM今年出货动态来看,年成长幅度最高为Foxconn(富士康),预估出货量年增约5%~7%,包含Dell 16G平台、AWS Graviton 3与4、 Google Genoa与Microsoft Gen9等相关订单。AI服务器订单方面,富士康今年已斩获Oracle订单,同时也承接部分AWS ASIC订单。成长幅度第二高的为Inventec(英业达),预估出货量年增约0~3%。

  整体而言,各家ODM 2024年出货方面仍以AI服务器出货较为强劲,主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动,大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数。今年,搭载高端AI training(训练)芯片(如NVIDIA H系列或AMD的MI系列)的机种出货量有机会翻倍成长。

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随着人工智能技术的不断发展,AIGC技术也日益成熟,广泛应用于更多领域,其广阔的应用前景将推动AIGC市场规模快速增长。艾媒咨询预测,预计2023年中国AIGC核心市场规模将达79.3亿元,2028年将达2767.4亿元。

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