千亿市值电子公司 正在发力AI上有哪些动作?

艾媒咨询|2023年中国AIGC行业发展研究报告

随着人工智能技术的不断发展,AIGC技术也日益成熟,广泛应用于更多领域,其广阔的应用前景将推动AIGC市场规模快速增长。艾媒咨询预测,预计2023年中国AIGC核心市场规模将达79.3亿元,2028年将达2767.4亿元。

艾媒咨询|2023年中国AIGC行业发展研究报告 精品决策

  今年初,新质生产力概念火爆A股。而AI作为打开新质生产力大门的关键钥匙,正在成为制造业高质量发展的重要抓手。

  在AI的浪潮中,深圳的上市公司正乘风破浪,展现出令人瞩目的增长势头。中兴通讯(000063.SZ)在智算中心建设的浪潮中,与运营商联手,推动算力网络和云网融合创新,尽管去年业绩增长平稳,但对AI服务器业务的未来发展充满信心。

  工业富联(601138.SH)则在这波AI硬件的淘金热中抢得先机,其AI服务器业务不仅出货量大增,更为公司整体利润贡献显著,成为名副其实的“AI卖铲人”。

  AI的魔力不仅限于提升企业的赚钱能力,更深入到企业的日常运营之中,成为降本增效的利器。立讯精密(002475.SZ)和传音控股(688036.SH)等公司正积极探索AI在日常办公和生产中的应用,力图通过智能化运营管理体系,大幅提升运营效率。

  而在AI技术的研发上,各家公司也是不遗余力。传音控股正加紧研发AI多肤色影像技术,力图为不同肤色的用户带来更佳的AI体验。立讯精密则在研发一款集成了AI技术的蓝牙耳机,预示着可穿戴设备的智能化未来。

  随着AI技术的不断进步和应用场景的不断拓展,我们有理由相信,2025年将成为AIGC应用全面爆发的一年,为各行各业带来深远的影响。AI的浪潮,正在以前所未有的速度和规模,改变着我们的世界。

上游智算中心建设进入爆发期,中游造服务器厂先赚第一桶金

  若按AI产业链来观察,这四家公司恰好覆盖了AI产业的上中下游,中兴通讯作为上游通信网络服务商代表,为AI提供算力基础设施;工业富联和立讯精密作为中游制造环节,生产相关硬件设备;传音控股则主要研发面向下游消费者的移动终端。

  从赚钱能力上看,中游被称为“AI卖铲人”的公司接到了第一波富贵。尤其以智算中心为主线、AI服务器为产品的公司。

  作为运营商的好伙伴,中兴通讯在财报中表示,国内市场,5G规模建设步入平稳期,但以AI大模型为焦点的智算中心建设进入爆发期。而围绕智算中心这条主线,中兴通讯积极与运营商联合开展算力网络、云网融合创新,推进以服务器、数据中心交换机、数据中心、云电脑等为代表的新业务快速发展。

  值得一提的是,中兴通讯非常看好AI服务器相关业务的未来增长。去年,中兴通讯顺势推出AiCube训推一体机,可帮助企业降低私域模型的训练和推理成本。同时,其还在互动平台表示,公司已推出面向中小模型训练和推理以及大模型推理需求的AI服务器,以及专为大模型训练而设计的AI服务器。

  但中兴通讯去年业绩却没有因参与智算中心建设和AI服务器产生明显变化。2023年,中兴通讯实现营业收入1242.5亿元,同比微增1.05%。对此,其在财报中解释称,“智算服务器推出时间与智算建设节奏匹配有差异,服务器整体收入增长承压。”

  然而,生产AI服务器的工业富联却在去年接到了这一波富贵。2023年,工业富联全年实现营业收入4763.4亿元、归母净利润210.4亿元,创下营收历史第二高、净利润历史最高的好成绩。其中,负责生产AI服务器的云计算板块是去年财报中最大亮点。

  具体来看,工业富联去年在AI服务器上的出货量达到云计算板块(该板块占整体收入近五成)收入的三成(约583亿元)。同时,AI服务器收入还为工业富联整体利润带来了积极影响。其云计算板块毛利率,因AI服务器业务的大卖,由3.96%提升至5.08%,创下了自2018上市以来的历史新高。

  而AI服务器业务的增长势头延续至今年一季度更为显著。在一季报中,工业富联称AI服务器收入同比增长近两倍、生成式AI服务器同比增加近三倍,两者环比均呈现近双位数比率增长。同时,工业富联将一季度实现归母净利润同比增长33.77%,归功于AI服务器成长迅速,产品结构优化,带动净利润上升所致。

AI工具深入日常生产,降本增效正在进行时

  除了从外部产业链来观察,21世纪经济报记者在财报中发现,大公司内部正在积极推行AI工具优化生产环节,以及提升管理效能。

  去年工业富联顺势将生产AI服务器的工厂打造成标杆产品。2023年12月,因引入大量AI技术、推动生产效率大幅提高,工业富联旗下的AI服务器工厂被评为全球首家AI服务器“灯塔工厂”。对此,工业富联在财报中表示,AI在公司智造领域的应用得以进一步拓宽,今后将深度参与客户AI工厂的建设。这意味着,工业富联今后不仅可以量产高性能AI服务器,还能将与客户共同建设AI工厂也作为一大卖点。

  同为中游生产环节的立讯精密,其主营业务去年虽然没有赶上AI硬件生产的这一波富贵,但在AI赋能生产制造上,有着与工业富联相似的思路。立讯精密在生产过程中导入大量AI在视觉检测、供应链布局管理,依靠机器视觉的测量数据实时反馈,增强自动化设备的深度自学习能力,打造自动化工艺的闭环控制。

  此外,中兴通讯和传音控股也将AI推行在日常办公中。中兴通信在财报中写道,本集团将大量高质量的领域数据以及Know-How知识积累注入到大模型中,希望在多个场景中使用大模型替代辅助甚至替代人工,从而大幅降本增效。其中,研发提效大模型已经在辅助开发人员进行需求分析、产品设计、编程、测试以及产品文档编写,使得代码编写效率提升30%。

  而传音控股也在财报中提到,公司正在积极拥抱AI技术,探索AIGC在运营管理中的提质增效路径,为提升公司经营效率进行赋能;通过打造体系化、流程化、数字化、智能化的运营管理体系,提升公司整体运营效率。

在研应用进入军备竞赛,“AI+”新业态亟待爆发

  不仅在已有业务上加速AI布局,21世纪经济报道记者查阅财报时发现,不少公司AI在研项目储备丰富,下游行业已提前进入军备竞赛阶段。

  在研发技术上,此前传音控股在深肤色拍照技术领域一直有着出色表现。传音控股在年报中表示,公司正在加紧攻关AI多肤色影像技术,实现从深肤色到多肤色上的技术突破。去年,传音控股发布了“TECNO AIOS”旨在全方位提升用户的AI体验,其中“AIGC Portrait”功能可满足不同肤色用户的审美需求。

  目前公司在研项目中的“影像拍摄体验增强芯片定制开发”,正是为了给AI人像提供进一步底层支撑。此外,传音在研项目中还有可通过独特光电效果形成AI人机交互体验的“变色龙虹彩技术开发”、全面提升现有AI助手的“基于大语言模型的多语种语音交互技术研发”,以及开发“基于通用人工智能的多模态差异化体验建设”等。

  此前因代加工苹果TWS耳机而一步步崛起的立讯精密,在AI时代也不甘落后。目前立讯精密正在进行“可录写译听说蓝牙耳机”的研发,该项目通过基于AI人工智能技术来实现通话录音、现场录音以及语音转文字、多语种转译和VIAIMAI生成式会议助理等功能,可大幅提升工作效率。

  对此,立讯在年报中称,上述产品若是研发成功,将提升公司在蓝牙耳机产品中的竞争力,为公司争取更多的订单,带动公司利润,为后续市场推广奠定了技术与市场基础。

  值得一提的是,对于“AI+”新业态,传音在财报中提到,“手机+AIGC应用”将催生订阅服务模式的兴起,不仅使得厂商能够持续获得收入,还将为相关产业带来了新的商业模式和机会。

  业界认为,在2024年“硬件先行”带动AI电脑、AI手机等消费电子完成新一轮更替之后,2025年料将成为AIGC应用全面爆发的一年。根据IDC预测,到2024年全球将涌现出超过5亿个新应用,百花齐放的“AI+”新业态亟待爆发。

艾媒咨询|2023年中国AIGC行业发展研究报告

随着人工智能技术的不断发展,AIGC技术也日益成熟,广泛应用于更多领域,其广阔的应用前景将推动AIGC市场规模快速增长。艾媒咨询预测,预计2023年中国AIGC核心市场规模将达79.3亿元,2028年将达2767.4亿元。

艾媒咨询|2023年中国AIGC行业发展研究报告 精品决策