8月10日AI新产品讯息：自如租房正式接入千问开放平台、AI制药产业链有望持续受益、DeepSeek拟提价，国产大模型商业闭环加速
内容导读前沿讯息
一、自如租房正式接入千问开放平台
1.8月10日，住房租赁平台自如宣布正式接入千问开放平台，成为首批接入的住房租赁行业合作伙伴。即日起，用户可直接在千问APP中使用“自如租房”智能体，通过自然语言对话完成找房、预约看房等操作，无需切换应用。
2.此举标志着AI大模型在生活服务领域的“无感化”落地。通过将租房全流程嵌入通用助手，不仅提升了用户体验的便捷性，也意味着大模型正从单一的“信息提供者”向“服务执行者”转变，拓展了应用场景的深度。
3.这种端内智能体的接入模式，有效降低了高频生活服务的用户触达门槛，为租房行业提供了新的流量入口和数字化服务范式。
二、AI制药产业链有望持续受益
1.AI制药领域正经历快速迭代，得益于算法和算力支持，传统耗时长、成本高、成功率低的药物开发过程迎来转机。目前AI已应用于靶点筛选、分子生成及优化等环节，并带动大分子药物开发及湿实验需求增长。
2.AI正在重塑药物研发的底层逻辑。随着深度学习的发展以及创新药获批的验证，AI在早期药物筛选上的效率优势得以凸显，这不仅加速了药物发现进程，也促使整个制药产业链对上游算力、实验设备及数据服务的需求发生结构性扩张。
3.随着AI制药从概念验证迈向实际应用，其带来的降本增效价值将逐渐兑现，有望为下游产业链持续创造增量市场，投资价值明显。
三、人形机器人产业加速迈入量产爆发期
1.8月8日，国家市场监督管理总局数据显示，上半年中国人形机器人领域新设企业达11.6万户，同比增长9.5%，产业正加速形成新的经济增长点。大量新企业涌入细分赛道，与存量企业共同推动产业生态的完善。
2.企业数量的大幅激增，折射出人形机器人赛道正处于快速扩容的初期阶段。海量新玩家的入局将加剧行业竞争，但也将有力推动零部件、系统集成等细分技术的成熟，并加速探索各类能够实现可持续盈利的商业模式。
3.资本和创业者的积极涌入，为人形机器人从“实验室原型”走向“量产落地”提供了强劲动能，产业迈向规模化发展的窗口期已经开启。
四、继续看好大厂Capex与国产芯片等环节
1.前沿模型Scaling Law进入多路径并行阶段，如Anthropic、Kimi及字节跳动等均研发大参数模型。模型竞争已从单一的参数扩张转向预训练、强化学习、推理等协同演进，算力需求正从训练端扩展至推理和Agent执行端。
2.这一趋势表明，AI大模型的竞争已进入深水区，不再单纯堆砌算力，而是更注重落地效果。随着Agent调用频次和API需求增长，推理侧算力将迎来大爆发，这要求云端基础设施、国产芯片及智算服务能力必须同步大幅提升。
3.在大模型应用加速落地与算力需求结构转变的背景下，大厂资本开支（Capex）生态、国产核心芯片以及边缘AI应用等细分赛道，将迎来持续的投资机遇。
五、DeepSeek拟提价，国产大模型商业闭环加速
1.近日，DeepSeek发布公告称拟整体上调API服务定价，并引入了峰谷定价机制。此前阿里也发布了参数规模达到2.4万亿的新一代旗舰模型。头部厂商正持续扩大模型规模，强化Agent能力，意味着国产大模型正从“能力提升”迈向“商业变现”阶段。
2.定价策略的调整和模型规模的扩张，反映了行业正加速走向自我造血。随着大模型推理能力和Agent执行能力的增强，API调用频率和需求量激增，通过合理的价格机制来平滑算力成本并探索商业回报，是产业走向健康发展的必经之路。
3.国产大模型厂商在推出更强模型的同时开始提价，表明其商业探索已进入实质阶段，这将持续推动国产大模型及国产算力产业链走向成熟和盈利。
报告观点
一、中国云计算市场：规模持续扩张，增速趋于平稳
根据艾媒咨询的数据显示，2018年至2025年中国云计算产业规模呈现出逐年稳步扩大的趋势。从2018年的962.8亿元起步，市场规模一路攀升，到2025年达到4258.0亿元。虽然绝对数值在不断增加，但市场增速却在经历前期的爆发式增长后逐渐放缓，从2018年的34.1%高位回落至2025年的16.9%。这一趋势表明，中国云计算产业已从早期的“跑马圈地”式高速扩张，迈入了“提质增效”的成熟发展阶段。基数变大导致增速放缓是行业常态，同时也反映出云服务在各行业的渗透率已达到较高水平。未来，随着AI大模型对算力需求的持续拉动，云计算的增长动力将更多来源于深度的场景应用和底层技术升级，而不仅仅是规模的简单堆叠。
艾媒咨询 | 2024-2025年中国AI大模型市场现状及发展趋势研究报告
二、人形机器人产业：头部效应显著，蓝思科技遥遥领先
根据艾媒智库发布的2025年前三季度财报数据，人形机器人产业营收TOP10企业的排位呈现高度集中的“金字塔”格局。蓝思科技以536.63亿元的营收断层式领先，成为该赛道的绝对龙头；紧随其后的是领益智造（375.90亿元）和汇川技术（316.63亿元），这前三名企业构成了产业的第一梯队。而排名第4至第10名的企业，营收则在30亿元至135亿元之间，与头部企业拉开了巨大差距。这种“二八分化”的局面说明，该产业在现阶段具有极高的技术和资本壁垒，具有规模效应和全产业链整合能力的企业更容易抢占市场先机。对于处于腰部及尾部的中小企业而言，在人形机器人产业加速爆发的黄金期，找准细分赛道、实现差异化竞争，将是突围的关键所在。
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