海外研究 | 东南亚市场之越南篇：崛起的经济潜力与中越贸易新趋势

　　当下，东南亚市场凭借庞大消费潜力与独特区域优势，成为全球企业布局焦点。对于中国企业而言，深入研究该市场是响应“一带一路”倡议、实现国际化转型的关键。为此，艾媒咨询推出“东南亚市场研究系列”，聚焦各国，从多维度剖析，为中国企业提供精准市场情报与决策参考。首篇，聚焦越南。

　　2025年4月14日，中越双方签署45份双边合作文本展示，涵盖互联互通、人工智能、海关检验检疫、农产品贸易、文化和体育、民生、人力资源开发、媒体等多领域，并发表联合声明，宣布深化全面战略合作伙伴关系。

　　2025年，越南正经历一场深层次结构性改革。

　　越南大幅精简行政架构，省级行政单位数量减少约50%，地方机构数量减少超70%，旨在降低行政成本、提升治理效能，节省资金用于基建与教育。

（图片来源：越通社）

　　自2025年9月起，越南将在全国推行15年免费义务教育，涵盖幼儿园至高中全学段，为未来经济增长培育高素质劳动力。

（图片来源：越通社）

　　实际上，越南这两次改革，实为应对全球经济格局重塑与科技浪潮冲击的关键举措。

　　一方面，全球关税大战、此前中国企业大规模出海，为越南承接产业转移带来契机；另一方面，人工智能技术高速发展、各式新兴技术成熟，产业转移的驱动因素发生改变，单纯依赖低成本优势的产业转移模式将面临失效风险。这意味着，产业布局将更趋综合考量产业链完整性、技术创新生态及营商环境质量等多元要素。越南的改革正是基于这一底层逻辑。

　　一、国际看好越南经济：2025年增长预期再上新台阶

　　先来看数据：

　　越南近年来经济表现亮眼。据越南计划与投资部统计总局2024年经济社会统计数据，越南2024年国内生产总值（GDP）同比增长7.09%，总量约4696.7亿美元，人均GDP为1.14亿越南盾（约合4700美元），位居全球第34位、亚洲第14位。

　　当前越南正处“人口红利”黄金期，根据越南统计局的最新报告，2024年越南总人口数约为1.01亿。越南凭借劳动年龄人口规模庞大且逐年增长，劳动参与率保持高位，每年新增劳动力超过500万，仍处于人口黄金结构期。

　　此外，越南虽为出口导向型国家，但过去十年间，其出口产业结构已从传统劳动密集型（如纺织、制鞋）逐步转向技术密集型（如电子、半导体），经济韧性与发展潜力显著增强。

　　基于2024年的亮眼成绩，多个国际组织已上调了对越南2025年经济增长的预测。

　　亚洲开发银行（ADB）在去年年底就将越南2025年的GDP增长预测从之前的6.2%上调至6.6%，成为东南亚地区 最高的GDP增长水平。

　　渣打银行最近也更新了对越南2025年经济前景的积极预测，增长率为6.7%。在全球经济排名中，国际货币基金组织（IMF）预测，2025年越南国内生产总值将达到5060亿美元。

　　Vinacapital对越南经济同样持乐观态度，在近期发布的“迈向2025年”报告中预测，凭借政府对基础设施的支出、 房地产市场和消费支出复苏等国内因素，2025年越南经济增长率可达6.5%。

　　总体而言，越南经济迅猛发展，人口红利尚在，各投资组织对越南经济持乐观态度。

　　全年数据来看，在全经济增加值的增幅中：

　　• 农业、林业和渔业增长 3.27%，贡献 5.37%；

　　• 工业和建筑业增长 8.24%，贡献 45.17%；

　　• 服务业增长7.38%，贡献 49.46%。

　　经济结构方面，越南2024年GDP中，农业、林业和渔业占比11.86%，工业和建筑业占比37.64%，服务业占比42.36%，产品税减去产品补贴占比8.14%。

　　与其他东盟国家相比，越南制造业在GDP 中的占比明显更高。这得益于其劳动力优势以及与中国更临近的地理区位优势，支柱行业涵盖电子组装、纺服、制鞋、汽车零部件和家电制造等。服务业方面，旅游业、金融业、批发零售和房地产等行业对经济发展作用重大，合计约占服务业GDP的60%以上。

　　此外，软件外包、IT 服务等领域发展迅速，数字经济相关产业贡献约10%的GDP。在餐饮、教育、医疗和房地产等领域，相对低廉的劳动力、土地和原材料成本是竞争力所在，越南人享乐型的消费习惯也提供了一定内需支撑。不过，旅游业、软件外包和金融物流等行业更依赖国际市场需求，存在不确定性。

　　在农业领域，越南的表现也十分出色。具体而言，越南是全球第二大稻米出口国，其稻米在国际市场上占据重要地位。同时，越南还是全球第二大咖啡出口国，据美国农业部统计数据显示，2024年巴西与越南两国的咖啡总产量接近580万吨，这一产量占全球咖啡总产量的17%，凸显了两国在全球咖啡市场中的关键角色。此外，越南还是全球第三大橡胶生产国，并且拥有丰富的渔业、水产资源以及种类繁多的热带水果。

　　在消费和进出口领域，2024年越南最终消费支出同比增长 6.57%，资产积累增长 7.20%，货物和服务出口增长15.45%，货物和服务进口增长 16.10%。

　　2022 年，越南发布《至2030年创新与科技发展战略》，作为未来5年经济发展的顶层设计文件，明确要求到 2030 年高科技工业产品价值占越南加工制造业的比重至少达到 45%，展现出巨大的潜力空间。尤其在新能源、新能源汽车、数字经济等领域，已迎来爆发前夜。

（图片来源：越通社）

　　二、越南产业新亮点：从数字经济到新能源汽车的多元发展

　　电子产品：越南通讯传媒部刚刚发布的2024年工作总结报告显示，2024年越南通讯传媒部门营收达4244万亿越南盾（约合1661.8亿美元）同比增长13.2%，其中数字技术（ICT）产业收入约3878万亿越南盾（约合1511.3亿美元），同比增长14.1%。电子和硬件产品出口成为ICT产业的亮点，全年出口金额1323.4亿美元，同比增长16.78%。2025年越南电子和硬件产品的出口目标是1600亿美元，相当于较2024年增长20.8%。

　　机械设备与纺织服装：以箱包皮革类为例，据越南箱包皮革鞋业协会统计，2024年越南箱包鞋类出口约270.4亿美元，同比增长11.45%。其中，鞋类出口232.4亿美元，同比增长13.16%；箱包出口38亿美元，同比增长9.7%。

　　数字经济：被写入政府报告，直播带货异军突起。越南政府将 2025 年定为“全面数字化转型年”，计划将数字经济占 GDP 比重提升至 20%，跨境电商有望成为最大增长亮点。数据显示，2024年越南数字经济保持强劲增长，预计交易总额（GMV）将达360亿美元，同比增长16%。其中电子商务占比最大达220亿美元，同比增长18%。交通和食品行业、在线旅游以及网络媒体分别约为40亿美元、50亿美元和60亿美元。

　　电商市场：已成为东南亚增长最快的行业之一。数据显示，2024年越南数字经济的商品交易总额（GMV）将达到 360 亿美元，比 2023 年增加 50 亿美元，到 2030 年将达到 630 亿美元。仅电子商务行业，2024 年 GMV 就达 220 亿美元，比 2023 年增加 30 亿美元，预计 2030 年该数字将增加到 630 亿美元。

　　2024年越南最受欢迎的5大电商平台（Shopee、Lazada、TikTok Shop、Tiki和Sendo）总销售额达318.9万亿越南盾（约126亿美元），同比增长37.36%；产品总销量达34.21亿件，大幅增长50.76%，表明越南市场消费能力仍较强。此外，电商平台市场份额从2023年的47%增至2024年的53%，直播购物和shoppertainment（品牌娱乐化消费）已成为越南市场主流。

　　新能源汽车产业：为达成 2050 年碳中和目标，越南加速能源转型，大力鼓励新能源汽车发展。在政策驱动下，越南新能源汽车市场迅猛发展。《越通社》报道数据显示，预计2025年及今后几年，越南电动汽车和混合动力汽车市场将持续强劲增长，预计2025年增长率将达25—30%，占越南汽车总销量比重越来越大。此外，越南市场还迎来大量来自中国的电动汽车，混合动力汽车。

　　旅游行业：目前Traveloka（旅游乐咖）、Booking.com（缤客）、Agoda（安可达）等占越南在线旅游平台（OTA）主要市场份额。其中，Traveloka在越游客认知度为82%，近12个月使用该平台服务比例为61%，由认知到使用比例占74%。越南本土在线旅行社有iVIVU（天明集团）、Gotadi等。数据显示，2025年越南在线旅游平台市场预计超90亿美金。

　三、中越贸易新高度：建交75周年，45份协议合作再升级

　　中越互为邻国，两国于 1950 年 1 月 18 日建交，2025 年将迎来建交 75 周年。2008 年，中越关系提升至全面战略合作伙伴关系新高度。

（图片来源：人民日报）

　　据中国海关数据，2024 年中越双边贸易额突破 2600 亿美元，达 2606.51 亿美元，同比增长 13.5%，创历史新高。其中，中国对越出口1618.89亿美元（同比 +17.7%），自越进口 987.61 亿美元（同比 +7.2%）。双边贸易额占越南外贸总额比重从2018年的25%提升至近1/3。当前，某些国家在供应链方面采取“去中国化”战略，中国商品高度依赖越南出口至其他国家以规避关税，这成为未来中企出海越南的主要逻辑。

　　2023 年以来，中国企业在越南建厂的产业种类增多，涵盖光伏、消费电子、家电、汽车等领域，尤其是电子领域，投资金额持续攀升，投资数量居各产业之首。不过，越南本土对电子产品需求不高，电子产业以“进口再出口”模式发展。两国铁路互联互通和智慧口岸建设有序推进，光伏、垃圾发电等清洁能源项目有力保障了越南电力供应。中企承建的河内轻轨2A线，作为中越“一带一路”合作标志性项目，逐渐成为河内新地标。

　　2024 年，中国赴越游客超过 370 万人次，德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营，多条跨境自驾游线路开通，让“一日游两国”成为现实。

四、越南经济潜力：改革红利与中越合作新机遇

　　越南计划将2025年GDP增长目标由去年底的6.5%-7%调整为8%以上，并在2026-2030年实现两位数增长。未来越南经济增长率有望达两位数，到2045年越南将成为高收入国家。此外，预计2025年越南经济规模将超5000亿美元，人均GDP可达5000多美元。越南的改革和开放政策将为其经济发展提供强大动力，同时也为中越贸易合作带来新的机遇。

（图片来源：中华人民共和国商务部）

　　然而，越南也面临一些挑战，如外资企业影响力过强、产业结构调整压力、行政改革的过渡期阵痛等。但总体而言，越南经济的迅猛发展和改革红利，使其在全球经济中展现出巨大的潜力。

　　总之，越南的改革和开放政策将为其经济发展提供强大动力，同时也为中越贸易合作带来新的机遇。