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荔枝公布最新招股书:拟最高募资6100万美元,小米、微博认购过半

2020-01-09 落落 艾媒网 阅读 16021

摘要: 近日,UGC音频社区荔枝再次更新了招股书,计划发行410万股(或471.5万股)美国存托股票(ADS),发行价区间为11-13美元/ADS,并将于北京时间1月9日启动全球公开发售。若按此发行价计算,荔枝募资金额区间约为4510万-5330万美元。如果发行规模提高至471.5万股,则荔枝的募资规模至多为6129.5万美元。

  近日,UGC音频社区荔枝再次更新了招股书,计划发行410万股(或471.5万股)美国存托股票(ADS),发行价区间为11-13美元/ADS,并将于北京时间1月9日启动全球公开发售。

  若按此发行价计算,荔枝募资金额区间约为4510万-5330万美元。如果发行规模提高至471.5万股,则荔枝的募资规模至多为6129.5万美元。

  此次荔枝赴美IPO承销团成员包括花旗、海通证券、AMTD、Needham、老虎证券,招商证券、华盛证券及Prime Numbers。融资资金将主要用于创新产品研发、AI研发投入和海外市场拓展等。

  据荔枝方面披露,小米、微博已分别表达参与IPO意向认购,或至多认购3600万美元的ADS。此前,小米及顺为资本均为荔枝的C轮投资方,此次IPO认购,将被认为是老股东对荔枝上市的持续支持,对荔枝深入布局的前景看好。

  本次更新的招股书也披露了荔枝的最新用户数据。截至2019年11月30日,平台已积累超过1.7亿音频内容。2019年10至11月期间,平台月均活跃用户数超5100万,较2018年同期增长33%,并约590万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约27亿次。

  2019年前三季度,荔枝的营业收入为8.15亿元人民币,较2018年同期增长46.1%,同时也已超过2018年全年的营业收入。其中, 2019年Q3荔枝的单季度净收入约3.3亿元,较2018年同期增长高达72%。从盈利表现来看,2019年前三季度,荔枝的毛利为2.06亿元人民币,较2018年同期的1.62亿元人民币增长了27%。

  荔枝冲刺“中国音频行业第一股”,也意味着耳朵经济正在崛起并成为移动互联网里的新势力。

  在移动互联网红利见顶的今天,在线音频是为数不多的仍存在巨大增长渗透空间的赛道。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2018年,中国在线音频市场用户规模达4.25亿人。预计到2020年,中国在线音频用户规模将达5.42亿。

  随着在线音频平台的资源投入和品质内容供给,2020年“耳朵经济”有望进一步激发。艾媒咨询分析师认为,尽管荔枝率先开启赴美上市的步伐,但荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM三强格局一时间难以打破,在后续的一段时间里,行业头部竞争将进一步加剧。此外,对于小型平台而言,在母婴垂直、少儿垂直等细分内容领域的拓展下,未来也将有更多的发展空间。

相关数据

2019H1中国在线音频用户收听内容分布

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2019H1中国在线音频用户收听载体调查

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2019H1中国在线音频用户日均收听直播时长分布

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