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苏宁易购春节白酒销售额同比增长95%,中国酒类新零售行业规模及发展趋势分析

2021-02-19 MORE 艾媒网 阅读 23175

   自古以来,中国人对酒水的热爱从未消减。而白酒成了当代中国人热捧的对象,不过受疫情影响,白酒的产量也有所波动,中国酒水行业受到严重冲击。

  艾媒数据中心的数据显示,2020年3月白酒(折65度,商品量)产量为65.8万千升,6月白酒(折65度,商品量)产量有所增长为67.5万千升,而7月和8月其产量又有所下降,分别为42.8万千升、41万千升,到11月其产量为73.5万千升,12月更是直接飙升至98.1万千升。

2020年中国白酒(折65度,商品量)产量

  而每逢春节期间,酒水都牢牢占据着中国人春节酒桌的C位。苏宁易购的消费大数据显示,除夕到大年初六(2月11日-17日),白酒类目同比增长95%。茅台、五粮液、洋河、汾酒和泸州老窖,成为拉动苏宁白酒快速增长的TOP 5品牌。

  其中,五粮液增速最高,同比超200%。其他品牌如习酒、泸州老窖、剑南春、水井坊等,增速均超100%。从单品来看,53度飞天茅台、第八代五粮液、剑南春水晶剑、洋河梦之蓝M1和汾酒青花20登顶单品榜前五,成为牛年餐桌上最受欢迎的白酒。

  中国20家上市白酒企业梯队分布

  白酒行业企业数量众多,如果仅对市值排名前20的上市白酒企业进行梯队划分,酒企梯队分布呈金字塔型,第一梯队仅贵州茅台一家。

中国20家上市白酒企业梯队分布

  中国四大龙头白酒企业产品力对比

  艾媒咨询研究发现,白酒行业龙头企业有其独特的品牌和主打产品;四大龙头企业的销售区域都是以国内为主,只有贵州茅台有国际直营业务;洋河股份表现出显著的地域性,省内消费为主。

中国四大龙头白酒企业产品力对比

  中国四大龙头白酒企业营销模式对比

中国四大龙头白酒企业营销模式对比

  酒水行业往新零售模式发展

  伴随着物流、仓储等配套设施的完善,酒水行业结合新零售发展的模式愈发清晰,酒企、酒类电商平台、酒水B2B服务平台等均集中精力布局新零售领域。与传统酒水零售模式和酒类电商模式相比,酒类新零售更强调渠道协同,并注重酒类消费者购买体验。因此,酒水市场的竞争重心也转移到供应链环节,而部分酒类电商平台也具备构建渠道的能力,但对于大部分酒企,在新零售时代需要相关服务平台赋能,或借助综合电商平台的供应链优势进行市场竞争。

  酒类新零售时代酒水行业竞争加剧

  艾媒咨询分析师认为,在B端环节,酒类新零售平台有效帮助酒企精简交易流程,通过平台赋能,促进酒企更有效地接触经销商;对于C端,酒类垂直电商和综合电商平台成为酒企的另一重要合作渠道,与传统渠道相比,电商渠道更能有效提高酒企的C端渗透率,并进一步加剧电商、酒水等行业竞争。

  2021年中国酒类新零售市场规模将突破1360亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年酒类新零售市场规模约为1167.5亿元,预计2021年市场规模将达1363.1亿元。艾媒咨询分析师认为, 酒类电商企业在C端和B端的布局已初现成效,通过整合上下游资源,打造供应链及渠道优势;与此同时酒类新零售平台不断完善平台建设、提高运营效率、拓宽盈利渠道,行业整体市场规模仍值得看好。

  2021年中国酒类新零售用户规模将达5.36亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年酒类新零售用户规模约为4.6亿人,预计2021年用户规模将达5.4亿人。艾媒咨询分析师认为,酒类电商充分发挥专业化仓储物流的技术优势,加速线上线下融合,进而优化用户购酒体验、强化用户线上购物习惯,由此进一步扩大中国酒类新零售用户规模。

  网民更偏好购买国产啤酒白酒以及进口葡萄酒

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超过七成网民倾向于购买国产啤酒和白酒,五成网民倾向于购买欧洲进口的葡萄酒。艾媒咨询分析师认为,对于啤酒等大众消费型,以及白酒等具有较长发展历史的酒类商品,国产品牌具有较强竞争力,且在消费端渗透强;而葡萄酒等产品由于口味及饮酒习惯等原因,进口商品更受用户青睐。酒类新零售发展更重视供应链方面的服务提升,也加速了酒水行业全球融合,也能满足消费者更多元化的需求。

  综合类电商平台为网民线上购酒主要渠道

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,58.2%的受访网民在综合类电商平台购买酒水,其次是酒类垂直电商平台,占比为38.0%。艾媒咨询分析师认为,经过多年发展,综合电商平台在产品丰富度、平台知名度、平台流量等方面均有优势,因此未来酒类垂直电商平台可选择进驻综合类电商平台,借助大平台优势突破流量瓶颈,促进垂类平台发展。

  中国酒类新零售市场发展趋势分析(一)

  1、酒类新零售发展减少中间商环节,变革传统经销体系

  艾媒咨询分析师认为,酒类商品具有不易运输的特点,而传统酒类经销体系以先付款后发货模式为主,行业话语权掌握在供应商手上,行业“二八原则”现象严重,巨头占据主要利润,不利于酒水业多元化发展。而酒类新零售发展在渠道和经营体系上为酒水行业带来革新,线上线下融合减少中间商环节,且利用大数据赋能为商家提供精细化运营支撑,能有效突破传统经销体系局限,发展前景看好。

  2、酒文化弥久常新,酒类新零售多场景发展

  艾媒咨询分析师认为,酒文化源远流长,尤其在节日和重要场合必不可少,与文化和仪式感有关;此外随着全民健康风潮发展,养生、保健等酒类产品需求也在提升。多元化的消费偏好催生了细分领域酒水市场,而酒类新零售模式下,酒企能更精确了解消费群体,酒水市场垂直分层趋势将更加明显。

  3、行业集中化程度不断加深,B2B平台价值加强

  酒类新零售发展加速渠道融合,酒水行业也不断打破以往的品牌区隔,酒商从产品、包装、配送等全行业日益集中化。艾媒咨询分析师认为,受限于运营能力,传统酒企在行业集中化加深的酒类新零售背景下面临竞争压力加大,而酒类新零售B2B平台在供应链、资源匹配、经营赋能方面能更好助力传统酒企,其价值将不断加强。

以上部分数据、内容来自艾媒研究院发布的报告,点击浏览完整版↓↓↓

《艾媒报告|2020-2021年中国酒类行业发展状况与竞争态势分析报告》

《艾媒咨询| 2020年中国酒类新零售市场研究报告》

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