中国化妆品行业竞争现状与格局剖析
近年来,颜值经济”的崛起进一步激发了中国网民对化妆品的消费热情,消费者对于日常必备的化妆品需求量较大、购买频次高、发展潜力大。不过,化妆品行业的竞争向来激烈,尤其是高端市场。
化妆品网购市场规模分析
艾媒咨询显示,从2014年至2018年,中国化妆品的销售额从1825亿元增长逐年增长至2619亿元;其中,大部分化妆品销售额来自线上消费渠道,化妆品网购的渗透率从2014年的53.4%提升至2018年的74.2%。
艾媒咨询分析师认为,随着中国电商环境发展愈发成熟,网购将继续成为中国用户购买化妆品的最重要渠道,而化妆品网购市场规模也将持续增长。
化妆品行业竞争现状分析
总体上看,国际品牌在中国化妆品市场的竞争中占有较大优势,主要是国际品牌比较注重产品营销及研发投入,产品品质有保障,在中国消费群体里树立了良好的品牌形象。而中国化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了中国品牌的发展。
艾媒咨询分析师认为,目前国产化妆品占据三四线超市中低端市场,而高端市场则被主要国际品牌占据。国际品牌的销售量虽然只占到中国化妆品整体销售量的60%,利润却占90%。
化妆品行业不同区域竞争格局分析
(1)三四线城市市场格局分析
一二线城市消费者逐渐转向电商、线上消费化妆品,线下购买化妆品的需求减少,而三四线城市及小镇青年对化妆品的需求则明显增长,展示出了巨大市场潜力和上升空间。许多大众化妆品品牌也嗅到这一商机,扩张三四线城市的市场份额,不断入驻便利店、化妆品街边店转型社区店等。
例如佰草集就在2018年定制了CS渠道专属产品,下沉到三四线市场。整体而言,三四线城市的消费者是贡献了化妆品电商和CS两个渠道的增长的主要来源与新的需求,而非渠道的替代。
除了大众化妆品,三四线城市对高端化妆品的需求也呈现出增长的态势。至2018年,三四级城市的消费者购买欧美高端品牌的占比已经达到30%左右。西藏、四川、重庆、贵州等中西部省份的消费者对欧美高端品牌的偏好指数名列前茅。以雅诗兰黛为例,2018年三四线城市的人均雅诗兰黛购物客单价已经超过了一二线城市。
不同品牌定位竞争格局分析
(1)高端品牌市场竞争格局分析
在中国高端化妆品市场中,外资企业占据绝对主导。对比2008年及2018年中国高端化妆品的市场格局,市占率前五的企业差异不大,但是各企业的市场份额有较大的改变。在2008年,高端化妆品市场的TOP3分别是安利、欧莱雅及雅诗兰黛;至2018年,排名第一的企业变为欧莱雅集团,市场占有率达到15.2%。总体而言,欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH及资生堂始终位于头部市场地位。
(2)大众品牌市场竞争格局分析
2013年至2017年,中国大众化妆品市场规模同样呈现持续增长的态势,2017年,市场规模达到2395亿元,同比增长5.5%,是高端市场的2.8倍,大众产品的市场规模远大于高端产品的市场规模。