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2019中国第三方B端支付市场收单商户调研行为分析

2020-01-10 zz 艾媒网 阅读 10943

摘要: 2018年中国实有各类市场主体11020万户,其中个体工商户规模超过7000万户。艾媒咨询分析师认为,中国存在庞大的市场主体,而中小微企业主体更是市场的重要组成部分。随着移动支付逐渐普及,商户对于B端支付服务的使用也在提升,同时也衍生了如营销、财务管理等金融生态服务需求,由此催生出广阔的B端支付服务市场。

   B端支付,指支付过程中涉及到企业或中小微商家的部分。第三方B端支付则指具备经济实力和信誉保障的持证独立第三方机构,向企业及中小微商家提供支付解决方案。

  艾媒咨询数据显示,2018年中国实有各类市场主体11020万户,其中个体工商户规模超过7000万户。艾媒咨询分析师认为,中国存在庞大的市场主体,而中小微企业主体更是市场的重要组成部分。随着移动支付逐渐普及,商户对于B端支付服务的使用也在提升,同时也衍生了如营销、财务管理等金融生态服务需求,由此催生出广阔的B端支付服务市场。

  移动支付交易规模扩大,商户收单业务发展加速

  数据显示,中国移动支付交易规模逐年扩大,2019年上半年交易规模已达到166.1万亿元。艾媒咨询分析师认为,移动支付的普及推动了线下非现金交易业务的快速发展,从而促进商户收单业务进一步扩大,在C端支付市场几乎被支付宝和微信支付瓜分的情况下,B端商户收单业务市场仍有待进一步被激发。

  商户市场稳步增长,收单终端渗透加强

  艾媒咨询综合数据显示,中国跨行支付系统联网特约商户规模整体显著上升,2018年达到2733.0万户,2019年上半年,中国联网POS机数量达3287.3万台。艾媒咨询分析师认为,随着移动支付的普及,小微商家对收单业务需求提升,第三方B端支付平台迅速占领B端收单市场。

  收单商户主要支持收款码及智能POS机收款

  数据显示,64.0%的受访商户收款时主要通过微信、支付宝等收款码进行,而智能POS设备,如POS机、收款盒子、拉卡拉收款宝等,则是商家收款最主要支持的收款终端,占比44.4%。

  艾媒咨询分析师认为,随着行业的快速发展,消费者已基本养成移动支付习惯,各大中小微商户也加快接入支持移动支付收款的设备,接入成本低、使用便利的收款码,以及兼容各种支付方式的智能POS设备成为商家最为青睐的产品。

  85.4%的商户会关注第三方B端支付平台增值服务

  艾媒咨询数据显示,受访商户对于第三方B端支付平台提供的增值服务关注程度高,85.4%的受访商户表示会进行关注。而对于各类增值服务,营销及财务管理类服务是受访商户主要使用服务类型,分别占比36.8%和35.2%。

  艾媒咨询分析师认为,众多中小微商户对于营销、财务管理等服务具有使用需求,但受限于经营体量,这些商户难以开发相关的业务系统或寻找适合的服务渠道。而第三方B端支付平台提供的增值服务,能更容易为中小微商户触达和使用。相关的企业以支付业务为切口,也能够更好地实现为商户赋能。

  受访商户最期待添加日常办公类增值服务

  52.7%的受访商户表示最期待第三方B端支付企业能提供关于如考勤、门禁等增值服务。此外分别有27.6%、27.2%和22.6%的受访商户希望能增加代发薪资、代运营、资金托管增值服务。

  艾媒咨询分析师认为,中小微商户体量规模较小,在办公管理方面缺乏相关人员和经营,因此对于日常办公服务的需求较高。

  第三方B端支付收单产品提高商家竞争力作用明显

  调查数据显示,第三方B端支付收单产品的应用,对商户总体竞争力提升的作用十分明显。其中,产品接入对商家客流和顾客体验作用最为明显,分别有78.6%和76.2%的受访商户表示接入第三方B端支付收单产品后,客流和顾客好评有所提升。而表示产品接入后运营业绩、顾客排队效率和库存管理方面有所提升的受访商户占比也均达到六成以上。

  超八成商户对第三方B端支付平台产品表示满意

  商户对于第三方B端支付平台产品使用较为满意,86.2%的受访商户对产品表示满意,其中表示非常满意的商户占比高达25.5%。

  艾媒咨询分析师认为,移动支付不断普及以及中小微商家运营业态多样化发展的环境下,以拉卡拉为代表的第三方B端支付平台为众多中小微商家提供的智能收单产品和相关增值服务能够适应商户日常经营需求变化,正逐渐成为商户经营的重要服务提供商,而B端支付的市场也在此背景下快速发展。

  以上内容主要来源于艾媒研究院发布的《艾媒报告|2019中国第三方B端支付市场专题研究报告》

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