艾媒咨询|2020-2021年中国新能源汽车产业研究及典型案例分析报告
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2020年9月25日，全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)发布《2020-2021年中国新能源汽车产业研究及典型案例分析报告》。报告根据艾媒数据中心、艾媒咨询商业情报数据库、艾媒商情舆情数据监测系统基础数据，对中国汽车行业生态进行剖析，报告还重点针对新能源汽车产业链环节的锂电池、充电桩等进行了分析，以此判断2021年中国新能源汽车行业的发展趋势。 (《2020-2021年中国新能源汽车产业研究及典型案例分析报告》完整高清PDF版共112页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载 )
报告介绍：《2020-2021年中国新能源汽车产业研究及典型案例分析报告》对中国汽车行业的发展原因、产业链环节和发展趋势进行了分析，并且结合了特斯拉、小鹏汽车、比亚迪、宝马和北汽蓝谷等案例的深度剖析，以此来判断2021年新能源汽车的发展趋势。
本报告研究涉及企业/品牌/案例：特斯拉、宝马、小鹏汽车、比亚迪、北汽蓝谷。
核心观点
中国新能源汽车行业前景向好，是激发经济的重要引擎之一
在中国汽车行业滞胀、燃油车走下坡路的背景下，中国新能源汽车是一个全新的赛道。中国积极推出政策扶持新能源汽车发展，企图摆脱对发动机的依赖，并降低对环境的污染，更企图通过发展新能源汽车进行新一轮的GDP刺激。此外，动力电池技术的突破和充电桩密度的提升，消费者旅程焦虑得到一定程度的缓解，因而，新能源汽车是大势所趋，也是激发中国经济的重要的引擎之一。
新能源乘用车销量领先，纯电动汽车更受市场偏爱
2020年8月，在新能源汽车里，中国新能源乘用车销量远高于商用车，单月销量为10.0万辆，环比增长13.0%，同比增长23.1%;1-8月累计销量为53.7万辆，同比累计下降27.1%。按动力来分，纯电动汽车销量更高，产销分别完成46.1万辆和46.6万辆，其次才是插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。
新能源汽车品牌形象细分，国内品牌定位有待提高
当前国内新能源汽车主要分为三类，分别是以特斯拉为代表的豪华品质型、以比亚迪为代表的经济实用型以及以小鹏汽车为代表的年轻创新型。其中，特斯拉作为国外品牌，走的是高端路线，而国内品牌多定位于中低端市场，以价取胜，但在性能、电池续航能力、安全性与国外品牌仍具有一定的差距。因而国内新能源汽车品牌定位需要进一步提升，变以往的以价取胜为以质量取胜。
行业背景概况(节选)：
行业热点一：特斯拉跃居全球车企市值第一位
2020年以来，特斯拉成为新能源汽车行业中的话题品牌。一方面，经受住了新冠疫情的利空影响，特斯拉于第二季度开始盈利。此后，股价飞涨，并且市值跃居全球市值最高的汽车制造商。另一方面，特斯拉拒付拼多多团购车型引起网民热议。艾媒咨询分析师认为，品牌定位是特斯拉发展及销售的重要因素，为了保持其品牌调性，特斯拉势必要与团购模式尽量保持距离。
2015-2021年全球新能源汽车销量分析及预测
2019年全球出售221.0万辆新能源汽车，同比增长9.95%。其中，纯电动汽车销售同比增长5%，占总体的74%，这主要归功于中国市场和特斯拉Model 3的销量冲高;而插电式混合动力汽车的份额占到了26%，同比下降约5%。艾媒咨询分析师认为，2019年全球汽车行业进入滞涨瓶颈，新能源汽车同样处于缓慢增长状态，随着巨头企业的入局以及新能源汽车的交付能力不断提高，预计未来新能源汽车将保持平稳增长。
中国新能源汽车发展驱动力分析：经济(一)
2020年上半年，多数车企出现营收和净利双双负增长的局面，除了疫情因素，行业发展滞胀问题也比较严重，导致第一季度汽车工业绝对值同比下降26.0%。但是汽车工业对国家的GDP拉动作用十分大，2019年中国汽车工业对GDP增长的贡献率达到0.36%，因而，在经济下行压力及车企行业低迷的情况下，国家十分重视汽车行业问题的解决，并以新能源汽车发展作为突破口。
中国新能源汽车发展驱动力分析：政策(一)
新能源汽车是中国战略性新兴产业之一，政府高度重视新能源汽车产业发展，先后出台了全方位激励政策，从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。
市场数据分析(节选)：
2020上半年中国新能源汽车销售情况
数据显示，疫情爆发初期，传统汽车和新能源汽车销量都出现了断崖式下降，传统汽车同比降幅大于新能源汽车。随着防疫工作稳步推进，疫情得到有效控制，汽车行业被抑制的消费需求随之释放，传统汽车销量率先恢复，但到了7月，新能源汽车销量在今年首次同比正增长，增幅甚至超过了传统汽车。
中国新能源汽车产业链
电池：2019年中国锂电池产业规模数据分析
数据显示，2010年以来中国锂电池的产业规模呈增长趋势，但增速有所放缓。2019年中国锂电池产业规模达到1750亿元，较去年同期增长了1.33%。艾媒咨询分析师认为，中国锂电池产业规模增速放缓主要是受锂电池价格下降和汇率变化等多重因素的影响。
2020年中国新能源汽车用户基本画像分析
数据显示，从性别分布来看，新能源汽车的消费者男性比例略高于女性，两者占比较为均衡;从年龄分布来看，受访用户中26-35岁人群占比最高;从收入分布来看，新能源汽车的消费者薪资多在5000元以上;从地域分布来看，华东和华南地区消费人群最多，可能这与地区的发达程度有一定关联。
2020年中国新能源汽车用户选购价位分析
数据显示，中国新能源汽车的购车预算集中在中低端市场。其中，21万-40万车型是最受关注的价格区间，价格区间为10万-20万车型次之。艾媒咨询分析师认为，在21万-40万这个价位里，能过滤掉大部分档次不足、续航差的低档车型，因此各车企争夺该市场并不足为奇。
典型案例分析(节选)：
豪华品质新能源汽车案例分析一：特斯拉(一)
特斯拉成立于2003年，是一家美国电动汽车及能源公司，主要从事设计、开发、生产、销售高性能的电动汽车和先进的电动汽车电力系统部件,也向第三方提供电动汽车动力系统的研究开发和代工生产服务2009-2010年是特斯拉发展的转折点，期间特斯拉在资金、产能和战略合作上的进展为后期一路高歌猛进发展奠定了基础。
豪华品质新能源汽车案例分析一：特斯拉(二)
数据显示，2015-2019年间，特斯拉营业收入持续攀升，到2019年，营业收入已高达245.8亿美元，同比增长14.5%。同期，公司净利润波动幅度较大。2017年，由于研发、销售和行政成本总计高达38.54亿美元，再加上数亿美元的利息和其他支出，特斯拉亏损19.62亿美元。受益于model 3持续放量，2018-2019年，特斯拉亏损幅度收窄，并在2020年上半年实现了扭亏为盈。
豪华品质新能源汽车案例分析一：特斯拉(三)
数据显示，2020年上半年，特斯拉核心业务汽车销售营收98.04亿美元，占比超过8成。美国市场是特斯拉的重点市场，营收58.58亿美元，占比接近5成;其中，中国作为特斯拉的海外重点市场，营收占比19.13%。艾媒咨询分析师认为，受益于中国市场快速复工复产，国内Model 3 产销两旺，特斯拉2020Q2 在中国交付了3.1 万台车辆，占据其全球销量的三成。此外，Model Y 国产化稳步推进，预计2021 年开始交付，有望推动特斯拉销量再上台阶。
行业趋势分析(节选)：
2020-2021年新能源汽车行业发展总结(一)
汽车行业整体面临滞涨瓶颈。中国汽车市场在经历了20多年的高增长后，2018年开始进入微增长时代，进入了调整期，预计这个调整期将持续3-5年左右。在这一调整期内，国内车市趋冷，汽车企业的竞争压力将进一步增大。在这背景下，亟需通过新能源汽车的发展缓解行业瓶颈。
混合动力的新能源汽车发展最快。插电式混合动力汽车使用的便利性不如燃油汽车，但优于纯电动汽车，基本达到了消费者可接受的范围。由于国家政策的倾斜，目前插电式混合动力汽车的综合成本已经低于燃油车。在国家补贴政策的强力支持下，插电式混合动力汽车成为了增长速度最快的新能源汽车。
新能源汽车的充电桩还需要进一步完善。2019年，中国建设新能源汽车充电桩44万个，车桩比从2018年的3.3∶1下降到3.1∶1，消费者找桩时间有所减少，充电方便性有所提高。但行业短板依旧不容忽视。从私人充电桩来看，受限于车位不足、电力负荷不足等原因，安装率偏低，目前约有31.2%的新能源汽车未能随车配建充电桩;从公共充电桩来看，燃油车占位多、市场布局不合理、故障率高等，影响着用户的充电体验。
全球新能源汽车发展趋势分析
世界主要国家和地区都相继出台了各种扶持政策，促进新能源汽车的技术提升和市场推广。新能源汽车总体规划分为两类：燃油车禁售时间表和新能源汽车发展目标。在燃油禁售时间上，挪威最激进，英法随后、日本较为保守，中、美、德暂未出台文件。
中国新能源汽车行业发展趋势分析(一)
艾媒咨询分析师认为，此前中国新能源汽车的主要市场在于B端和限购限行的一线城市，但2020年B端市场需求明显下滑，而限购限行城市需求也遇到瓶颈，新能源汽车急需开辟新的更大的市场，而广阔的农村市场是一个很好的潜在市场。同时，在国家 “新能源汽车下乡”政策推动下，新能源汽车开拓下沉市场将成为趋势。但需要注意的是，农村的充电基础设施还未全面推开，同时市面上缺少针对农村实际需求的车辆产品，未来要全面推广新能源汽车进农村，还需要持续推动。
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